Su blockchain pubblica arriva il minibond da 10 milioni di euro di SITE SpA, strutturato da BPER e Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
L’emissione è stata sottoscritta, in parti uguali, dai due istituti finanziari.
Come funziona l’emissione su blockchain
Questa non è la prima iniziativa di minibond strutturato su blockchain, tuttavia ha conquistato il primato per quanto riguarda l’importo, a oggi.
Il titolo è stato tokenizzato e la gestione dell’emissione e della sottoscrizione sono avvenute su blockchain, tramite la piattaforma di BlockInvest, con Weltix nel ruolo di Responsabile del Registro.
Nell’emissione del minibond digitale, BPER ha agito in qualità di arranger e sottoscrittore, CDP come investitore istituzionale e Simmons&Simmons in qualità di advisor legale.
Gli sviluppi dell’azienda
Il minibond, della durata di 6 anni, finanzierà l’acquisto di nuovi sistemi di trasporto, software e programmi di misurazione e controllo che saranno utilizzati presso le sedi operative in Italia (in particolare, in Emilia-Romagna e nelle regioni del Sud Italia) del Gruppo SITE.
La società è attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere per la pubblica utilità e per le imprese in ambito telecomunicazioni, ICT, sicurezza, energia, ferroviario, edilizia, con una forte presenza internazionale in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.
«La prima operazione di BPER tramite tecnologia Blockchain – afferma Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER – si inserisce all’interno di un percorso di innovazione che ci vede attivi nel campo della finanza tokenizzata sin dalle fasi sperimentali, potenziando il lavoro della finanza di impresa con soluzioni d’avanguardia per la crescita dei nostri clienti».
«Grazie al perfezionamento della più rilevante emissione obbligazionaria tokenizzata per dimensione strutturata in Italia, CDP conferma la propria leadership nel campo dell’innovazione finanziaria – dichiara Andrea Nuzzi, Chief Business Officer di CDP. A partire delle prime sperimentazioni avviate nel nostro Paese, abbiamo contribuito a tracciare un percorso che oggi trova ulteriore conferma nell’utilizzo della blockchain applicata agli strumenti di finanza per le imprese. Un impegno che continua a guidare la nostra azione nel rendere il mercato dei capitali sempre più moderno, efficiente e accessibile».
«Questo finanziamento da 10 milioni di euro rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di pianificazione finanziaria – commenta Eugenio Errigo, Chief Financial Officer del Gruppo SITE. L'operazione, strutturata insieme a partner di assoluto rilievo come BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti, contribuisce a garantire al Gruppo risorse stabili per sostenere con flessibilità i nostri programmi di sviluppo e consolidamento sul territorio. La fiducia accordataci dagli istituti sottoscrittori conferma la solidità economico-patrimoniale di SITE e la credibilità delle nostre prospettive di crescita futura».
