Due bond dal valore complessivo di 10 milioni di euro per Vezzani SpA, società con sede a Ovada attiva nel mercato delle cesoie ad alta capacità per il settore dei rottami, ha emesso due prestiti obbligazionari, dal valore nominale di 5 milioni di euro ciascuno, quotati sull’Euronext Access Milan di Borsa Italiana.
Hanno durata di 6 anni e beneficiano delle garanzie di SACE e del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di MCC.
I bond sostengono il programma di investimenti nell’area portuale di Marghera, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture e allo sviluppo delle attività operative di Vezzani, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di hub logistico-industriale strategico del Nord-Est.
Le banche coinvolte
BPER e Banco di Desio e della Brianza hanno agito in qualità di sottoscrittori. BPER Corporate & Investment Banking ha altresì agito in qualità di arranger per la strutturazione dell’operazione e di listing sponsor per l’ammissione a quotazione delle obbligazioni.
Lo studio legale Hogan Lovells ha agito in qualità di legal deal counsel per entrambe le emissioni. GLAS ha curato le attività di issuing and calculation agent.
«La quotazione di questo secondo bond rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la fiducia del mercato nella nostra strategia industriale di lungo periodo – ha commentato Andrea Bonifacio, CFO di Vezzani. L’operazione sosterrà gli investimenti strategici nell’area portuale di Marghera, rafforzando il ruolo di Vezzani nei nuovi flussi logistici internazionali. In un contesto in continua evoluzione, il Gruppo continua a investire con determinazione, trasformando i cambiamenti del mercato in opportunità di crescita. Perché le infrastrutture più durature, come le partnership più importanti, si costruiscono guardando lontano».
«Supportare i piani di crescita delle eccellenze italiane è per noi motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Daniele Moscato, Head of Corporate Finance di BPER Corporate & Investment Banking. Questa operazione conferma l’impegno di BPER Corporate & Investment Banking nel fornire soluzioni finanziarie innovative ai nostri clienti e rafforza il nostro ruolo di partner affidabile a fianco delle imprese per accedere al mercato dei capitali».
«Siamo orgogliosi di aver affiancato Vezzani in un’operazione che sostiene un importante progetto di sviluppo industriale e logistico nel Nord-Est – ha aggiunto Luisa Gilardi, Head of Corporate & Finance di Banco di Desio e della Brianza. Il successo dell’emissione conferma la solidità dell’azienda e la validità del suo percorso di crescita. Per Banco Desio, supportare le PMI e le imprese familiari che investono, innovano e creano valore nei territori rappresenta una priorità strategica. Continuiamo a mettere a disposizione competenze, vicinanza e soluzioni finanziarie dedicate per accompagnare i piani di sviluppo dell’imprenditoria italiana».
