Star7 e Ciemme Alimentari sono le aziende protagoniste dalla prima operazione del programma triennale di basket bond da 100 milioni di euro lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella.
Le due realtà hanno emesso minibond per un valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro con l’obiettivo di raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.
CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
Il piano, che proseguirà con altre emissioni di minibond da parte di aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni di euro di risorse previste, è stato promosso da Banca Sella in qualità di arranger tramite la divisione Corporate Investment Banking.
«Questa prima operazione – afferma Giacomo Sella, responsabile Corporate & Investment Banking del gruppo Sella – rientra in un più ampio programma di basket bond che conferma la nostra strategia e il nostro impegno al fianco di aziende e imprenditori nella realizzazione dei loro progetti di trasformazione e crescita, attraverso nuovi strumenti e soluzioni di investment banking, per aumentarne la capacità competitiva anche sui mercati internazionali».
Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.
«Siamo molto orgogliosi di partecipare a un’operazione che punta a sostenere il tessuto produttivo del nostro Paese – spiega Mirko Briozzo, CEO di Gardant – e mettere così a disposizione dei nostri partner le nostre capacità e i nostri professionisti, in un progetto ambizioso e tecnicamente complesso; Gardant si conferma così polo di eccellenza in Italia nel settore delle cartolarizzazioni e nella strutturazione di operazioni complesse».
Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all’iniziativa.
Il minibond di Star7
Il minibond da 20 milioni di euro è stato emesso da Star7, azienda con sede ad Alessandria che nasce come filiale italiana della società svizzera STAR AG, attiva nei servizi linguistici. Il minibond ha una durata pari a 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a raccogliere risorse finanziarie per finalizzare l’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd.
Il minibond di Ciemme Alimentari
L’altro minibond da 4,5 milioni di euro è stato emesso da Ciemme Alimentari, azienda con sede a Barletta che opera nel settore alimentare e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gnocchi e chicche di patate. Il minibond ha una durata di 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata.
All’iniziativa partecipa lo studio legale Chiomenti quale deal counsel.
