AATECH SpA Società Benefit conclude l’acquisizione del capitale sociale di Business Innovation Lab (BIL), società fintech a capo dell’omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI e proprietaria della piattaforma Opyn.
BIL detiene, inter alia, il 100% del capitale sociale di ART S.r.l. (già ART SGR S.p.A., di seguito "Art") e Mo.Net S.r.l. (già Mo.Net S.p.A., di seguito "Mo.Net") e il 25% di Azimut Capital Tech S.r.l..
Il portafoglio clienti di Opyn ad AATECH
Tramite l'Operazione AATECH apre la strada alla nascita di un polo d’eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario e l’accesso al credito.
Grazie a Opyn, una delle piattaforme più avanzate in Europa per lo SME lending as a service, AATech rafforza infatti la propria posizione nel mercato, integrando competenze, tecnologie e il portafoglio clienti.
Le piccole e medie imprese avranno così accesso a soluzioni complete che coprono l’intero ciclo del credito, dall’erogazione fino al monitoraggio e al recupero.
«Siamo entusiasti di annunciare il completamento di questa acquisizione – dichiara Alessandro Andreozzi, CEO di AATech. Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l’industria finanziaria. L’integrazione con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull’innovazione a supporto dei Financial Services, di corporate italiane ed europee, e rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni Green ed ESG».
Aumento del capitale sociale ed emissione di warrant
Per il closing dell’operazione, il CdA di AATECH ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento fino a massimi Euro 2.003.218,00 comprensivo di sopraprezzo, per l'emissione di massime 1.655.552 nuove azioni ordinarie a un prezzo di Euro 1,21 per azione, di cui Euro 0,50 imputate a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, codice civile, e conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, con esecuzione subordinata al decorso di un periodo di 36 mesi.
Oltre alla emissione a pagamento in favore di terzi, con esclusione del diritto di opzione, subordinatamente alla delibera positiva dell'assemblea dei portatori dei warrant, di una nuova tranche dei warrant denominati "WARRANT AATECH SB 2023-2026" che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, con esame e approvazione dell’aggiornato regolamento dei warrant ed approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei warrant e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, codice civile, e conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, in parziale ulteriore esercizio della delega di cui all’art. 5.1.4. dello statuto sociale, conferita ai sensi dell’articolo 2443 codice civile dall’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 15 aprile 2025.
L'assemblea dei portatori dei Warrant AATECH 2023-2026, chiamata a votare le modifiche al relativo regolamento warrant, verrà convocata entro i prossimi 30 giorni.
Nomina dei nuovi organi sociali di BIL, Art e Mo.Net
A esito del closing, alla luce delle intervenute dimissioni degli organi sociali di BIL, si è tenuta la relativa Assemblea che ha provveduto, inter alia, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio sindacale.
Nel CdA sono presenti: Alessandro Andreozzi, Presidente e Amministratore Delegato, Daniele Angelo Blancato e Andrea Bonino.
Per il collegio sindacale: Leonardo Petrella, Presidente, Alessandro Cella e Guido Fiori.
Inoltre, Alessandro Andreozzi è stato nominato Amministratore Unico di Art e Mo.Net.
Advisor dell’operazione
AATECH è stata assistita nell’Operazione da un team di advisor composto da: ENVENT ITALIA SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA); DWF LLP, in qualità di advisor legale e regolamentare; AUDIREVI S.p.A., in qualità di financial advisor. STUDIO FONDI in qualità di advisor per le tematiche fiscali.
