È partita ufficialmente l’offerta sul mercato azionario di IBL Banca: prevista la vendita di 17.412.500 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 35% del capitale sociale, di cui 7.250.000 azioni collegate all’aumento di capitale e 10.162.500 messe in vendita dalle famiglie Giordano e D'Amelio, azionisti al 50% della società attraverso Delta 6 Partecipazioni e Sant’Anna.
Con l’opzione Greenshoe si sale al 38,5% del capitale
In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe da parte delle banche che seguono l’IPO, ovvero Imi e UBS, il numero di azioni complessivamente collocate nell’ambito dell’Offerta Globale sarebbe di 19.154.500, per un flottante pari al 38,5% del capitale sociale.
Al via il collocamento
Due le tranche di collocamento: una, già avvenuta in data 30 ottobre 2015, è destinata alla clientela retail a cui va il 10% delle azioni in vendita, l’altra, partita il 29 ottobre, dedicata agli investitori istituzionali.
Capitalizzazione tra i 460 e i 560 milioni
Le azioni oscillano tra un valore minimo di 9,25 euro a un massimo di 11,25, con una capitalizzazione che dovrebbe oscillare dai 460,2 milioni di euro ai 559,7 milioni.
