Pezzutti Group emette un bond da 10 milioni di euro strutturato da Banca Finint e sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti e Volksbank con Garanzia SACE.
Il prestito obbligazionario, della durata di 6 anni, ha l’obiettivo di sostenere il piano di sviluppo 2025–2027 della Società, finalizzato a nuove iniziative di crescita in Italia.
Nello specifico, le risorse raccolte saranno destinate all’acquisto di impianti all’avanguardia presso le sedi di Pordenone e Fiume Veneto, con l’obiettivo di rafforzare e ottimizzare le isole di produzione attraverso l’introduzione di macchinari di ultima generazione, orientati anche a una maggiore efficienza energetica.
L’operazione si inserisce nel percorso delineato dal Business Plan 2025-2027 di Pezzutti Group che prevede il raggiungimento di 120 milioni di euro di fatturato entro il 2027, consolidando la solidità dei margini e l’efficienza operativa complessiva, grazie agli investimenti realizzati tramite i proventi ottenuti dal prestito obbligazionario.
L’operazione prevede inoltre un meccanismo di premialità che, al raggiungimento di prefissati KPI ESG, permetterà di ridurre il tasso d’interesse del finanziamento.
L’operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking, ed è stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Popolare dell’Alto Adige (“Volksbank”).
Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell’operazione e ADVANT Nctm ha agito in qualità di consulente legale degli investitori.
