Ortec Finance e Salesforce hanno siglato una partnership migliorare la qualità dell’esperienza utente dei clienti Ortec che utilizzano la Financial Services Cloud di Salesforce, rivolgendosi a wealth manager, banche e asset manager.
Questo rafforzamento della partnership migliorerà l’integrazione dei dati per creare un’esperienza senza soluzione di continuità tra la soluzione OPAL di Ortec e la piattaforma di Salesforce, in particolare per la pianificazione basata su obiettivi.
I clienti Salesforce potranno accedere a un’integrazione facile e standardizzata con i dati di Ortec Finance per fornire una consulenza personalizzata al cliente. L’integrazione comprende le proiezioni di OPAL, basate su scenari economici relativi a oltre 700 asset class e aggiornati mensilmente.
