Banca Finint e Private Equity Partners Srl (PEP) lanciano Clubinv, piattaforma di investimento di tipo Permanent Capital nata per unire capitali imprenditoriali e competenze finanziarie per generare valore stabile e sostenibile nel medio-lungo periodo.
L’iniziativa nasce da una joint venture paritetica tra Banca Finint e Private Equity Partners, guidata dal Presidente Fabio Sattin, tra i pionieri del private equity in Italia, e forte dell’esperienza di Banca Finint nella creazione e gestione di club deal finalizzati allo sviluppo industriale sui territori.
Banca Finint e PEP sono sponsor e investitori di Clubinv, risultato di visione strategica, di sviluppo e governance condivisa anche con gli anchor investor.
Ad affiancare il Presidente Fabio Sattin ci saranno Francesco Lorenzoni (Vicepresidente operativo di Clubinv e Executive banker di Banca Finint) e Alessandra Stea (Amministratore delegato di Clubinv) oltre ad un team di esperti.
Oltre ai due soci fondatori, Clubinv si propone di aggregare ulteriori anchor investor, selezionati tra family office e imprenditori di elevato standing che acquisiranno un diritto prioritario di coinvestimento e di partecipazione ai risultati, deal by deal, sulle operazioni della piattaforma di investimento.
Gli imprenditori coinvolti, oltre a investire nei singoli progetti che valuteranno meritevoli di investimento, potranno apportare competenze, esperienza, relazioni e quella visione industriale di alto profilo, creando un valore aggiunto determinante sia per l’evoluzione delle società partecipate, che per l'identificare opportunità di sviluppo.
Tra gli anchor investor già coinvolti ci sono: Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Maurizio Bazzo (INGlass), Giuliano Caslini (Bianalisi) e Ermanno Pedrini (Cromodora Wheels); sono attualmente in corso ulteriori interlocuzioni con altri imprenditori e family office.
Gli investimenti saranno selezionati tramite accurate due diligence, saranno realizzati attraverso la collaborazione e condivisione nell’investment club tra Clubinv e gli anchor investor.
Si concentreranno principalmente su società italiane di medie dimensioni con ambizioni di crescita, apertura a nuovi mercati e rafforzamento della governance, offrendo un supporto concreto attraverso una piattaforma che integra competenze industriali, visione strategica ed esperienza finanziaria consolidata in decenni di attività sul campo.
L’acquisizione di Braga Moto
La prima operazione conclusa è l’investimento per l’acquisizione di Braga Moro, azienda quotata all’Euronext Growh Milan, attraverso anche il lancio di un’OPA totalitaria volontaria che ha visto anche la piena partecipazione dell’attuale management della società (management backed buyout) e il superamento del 90% dell’adesione da parte del mercato e il conseguente delisting.
Braga Moro è una società milanese attiva da oltre 50 anni nel mercato dei sistemi di alimentazione degli apparati industriali, per le telecomunicazioni e per le infrastrutture di Information Technology. Nell’operazione, Banca Finint ha agito sia come finanziatore, che come co-investitore nei ruoli di Mandated Lead Arranger e Sole Lender.
Gli studi legali coinvolti
La configurazione legale e fiscale innovativa di Clubinv è stata messa a punto con l'Avvocato Marco Franzini di GA-Alliance, il Professor Avvocato Ettore Scimemi di Studio SAT, insieme ai loro rispettivi team, e con i professionisti di Russo De Rosa Associati.
