Dalla partnership tra FIDA e PROGeTICa arriva una nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Lo strumento permette di realizzare un processo di consulenza che parte dalla pianificazione di lungo termine con l’analisi delle esigenze di vita dell'investitore, la loro trasformazione in obiettivi finanziario-assicurativi e in raccomandazioni vere e proprie in coerenza con l'universo collocabile dell'intermediario.
Il processo gestito dalla piattaforma prosegue con la gestione operativa day by day, che implica la rendicontazione e il monitoraggio costante delle posizioni e dei mercati, i controlli di compliance, la scelta e l’ottimizzazione degli strumenti, fino al robo for advisory.
Il nuovo strumento si rivolge principalmente a intermediari finanziari e assicurativi, reti distributive, reti di consulenza, SIM e SCF.
