doValue ha sostituito il proprio Term Loan e la Linea di Credito Rotativo (“RCF”) esistenti con nuove linee di finanziamento per 330 milioni complessivi, composte da un Term Loan da 250 milioni e una RCF da 80 milioni.
L'operazione rappresenta l'ultimo passo della più ampia strategia di liability management avviata da doValue con l’obiettivo di ridurre il costo del debito, e fa seguito all'emissione tap da 60 milioni delle obbligazioni senior garantite con tasso pari a 5,375% con scadenza 2031 del Gruppo, completata nel luglio 2026, i cui proventi sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente i 50 milioni del Term Loan.
Il rifinanziamento riduce significativamente il costo del debito del Gruppo, portando il costo del finanziamento bancario di doValue in linea con i livelli espressi dal mercato secondario per le obbligazioni senior garantite con scadenza 2031.
L'operazione dovrebbe generare un risparmio annuo stimato sugli oneri finanziari di circa 4 milioni.
L'operazione rafforza inoltre il profilo di liquidità del Gruppo.
