Cartolarizzazione da 49 milioni per Banca Valsabbina con Finafarm, a sostegno dell’erogazione di nuovi finanziamenti a farmacie e farmacisti.
L’operazione deriva da un portafoglio iniziale di crediti in leasing e mutui verso il settore farmaceutico e porta funding istituzionale a sostegno degli impieghi, con l’obiettivo più ampio di strutturare una partnership finanziaria e industriale per sviluppare servizi dedicati e supportare farmacie e farmacisti.
Nel dettaglio, la cartolarizzazione si caratterizza per un periodo di revolving di 24 mesi e ha previsto l’emissione di due classi di titoli asset-backed, senior e junior, di importo nominale complessivo pari a 88,5 milioni.
L’operazione è stata strutturata da Banca Valsabbina in qualità di Arranger. La Banca ricopre inoltre il ruolo di Account Bank e Paying Agent, nonché di sottoscrittore della totalità della classe Senior fino a un massimo di 60 milioni.
Finafarm S.p.A. ricopre il ruolo di Sub Servicer nonché di Junior Noteholder, sottoscrivendo la classe Junior nella sua interezza.
A&O Shearman, con un team guidato dal Partner Pietro Bellone, ha fornito assistenza legale nell’operazione come transaction counsel. Banca Finint fornisce la società veicolo e svolge i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Rappresentante dei Portatori dei Titoli.
