Nuova release di Nextportfolio per Allfunds.
La Wealthtech ha aggiornato la precedente soluzione realizzando Nextportfolio 4, una piattaforma modulare e flessibile che sfrutta l’analisi data-driven e l’AI per la gestione dei portfolio.
Inoltre riduce il lavoro manuale attraverso controlli di compliance automatizzati, reportistica e analisi.
4 principali innovazioni in Nextportfolio 4
Questa nuova versione introduce quattro principali innovazioni:
- AI integrata che fornisce analisi complete sui titoli in portafoglio, sull’offerta di prodotti e panoramiche di mercato, oltre ad altre funzionalità progettate per migliorare l’efficienza del business con un servizio a valore aggiunto per i clienti;
- Un motore “Portfolio Health”, che effettua revisioni automatiche di portafogli e strategie di investimento, evidenziando deviazioni dalle soglie stabilite per mantenere i portafogli nella direzione desiderata;
- Avvisi intelligenti e gestione delle attività che consentono agli advisor di acquisire informazioni critiche per una valutazione tempestiva e proattiva del patrimonio;
- Un “hub centrale” costruito su diversi livelli che consente di configurare regole di engagement e flussi di lavoro in base alle esigenze aziendali.
«L’attuale contesto per il wealth management, in rapida evoluzione, rende l’innovazione non facoltativa, ma essenziale. Nextportfolio 4 rappresenta il nostro impegno per la trasformazione di sfide complesse di portafoglio in vantaggi competitivi per i nostri clienti. Integrando le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con una maggiore personalizzazione e automazione, non stiamo solo offrendo una maggiore efficienza, ma stiamo anche cambiando radicalmente il modo in cui i wealth manager offrono valore ai loro clienti – ha dichiarato Juan de Palacios, Chief Strategy and Product Officer di Allfunds. Questa ultima versione riflette la nostra profonda comprensione dell’evoluzione delle esigenze del settore e la nostra dedizione nel fornire soluzioni in grado di anticipare le sfide di domani, risolvendo i problemi di oggi».
