Operazione di cartolarizzazione per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 1,018 miliardi di euro per Alba Leasing.
L’operazione, in cui Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking hanno ricoperto i ruoli di Joint Arrangers, è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 16 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders.
Alba Leasing ha trasferito ad Alba 16 SPV, ai sensi della Legge 130/1999, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing performing generati dall’Originator prevalentemente negli ultimi 24 mesi. Per finanziare l’acquisto del portafoglio la SPV ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Mezzanine e Junior).
Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi legali Legance per i Joint Arrangers e Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners per Alba Leasing.
Sesta operazione per Alba Leasing
Per Alba Leasing si tratta della sesta operazione ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”. La conformità a questi criteri regolamentari di qualità è stata inoltre oggetto di analisi da parte di Prime Collateralised Securities (PCS), in veste di terzo verificatore.
«Questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di accedere in modo efficace ai mercati dei capitali, valorizzando la qualità del portafoglio e rafforzando il nostro ruolo a supporto dell’economia reale – ha dichiarato Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Alba Leasing. Il conseguimento dello status STS per la sesta volta testimonia il nostro impegno costante verso elevati standard di trasparenza, semplicità e affidabilità, elementi fondamentali per attrarre investitori e sostenere la crescita sostenibile della Società».
