Una sola piattaforma per avere una visione d’insieme della propria situazione finanziaria tra risparmi, entrate, spese, fondo pensione, ETF, polizze e investimenti con lo scopo di migliorare la loro gestione.
Questo l’obiettivo di Plannix, la nuova piattaforma di pianificazione finanziaria personale nata nel 2022 a San Francisco da un’idea di Luca Lixi.
A chi si rivolge il prodotto
Le soluzione si rivolge a risparmiatori e investitori privati per tenere insieme patrimonio, investimenti e portafogli e per fissare gli obiettivi di investimento, anche attraverso proiezioni e simulazioni, monitorando le performance delle proprie scelte finanziarie.
Come funziona Plannix
Per iniziare a monitorare il proprio patrimonio, è necessario aggiungere tutti i propri asset finanziari e collegarli alla piattaforma, sincronizzando il saldo.
Personalizzabile e in grado di supportare la connessione con oltre 4mila banche in tutta Europa, la soluzione permette di aggregare conti, ETF, polizze, e crypto in un unico posto e di controllarli e analizzarli da una dashboard. La piattaforma fornisce inoltre assistenza a chiunque ne abbia bisogno attraverso il proprio servizio assistenza.
I dati finanziari aggregati sono gestiti con un alto livello di sicurezza attraverso l'implementazione di API sicure e ottimizzate che aderiscono scrupolosamente agli standard della PSD2.
Lancio ufficiale previsto nel primo semestre 2024
Plannix oggi conta già più di 500 clienti selezionati, che hanno sottoscritto l’abbonamento alla versione beta privata. Il lancio ufficiale della piattaforma è previsto nel primo semestre del 2024. Per iscriversi alla lista d’attesa basta consultare il sito dedicato.
«La nostra soluzione si propone come il punto di riferimento per tutti coloro in cerca di un'alternativa innovativa e trasparente, che li aiuti a far crescere il proprio patrimonio – commenta Luca Lixi, CEO e Founder di Plannix.
Plannix unisce semplicità, chiarezza e trasparenza: un'app intuitiva e accessibile che rende la visione d'insieme delle proprie finanze un'esperienza soddisfacente per gli utenti, indipendentemente dalla loro familiarità con la tecnologia.
Fornisce consigli su come ottimizzare la propria pianificazione finanziaria personale e aiuta a definire i propri obiettivi. Il suo primo scopo è rendere l’utente consapevole delle proprie scelte e aiutarlo a gestire i risparmi in maniera informata.
Plannix vuole aiutare i risparmiatori a gestire correttamente e in modo consapevole il proprio patrimonio, attraverso la nostra guida e assistenza qualificata. L’intento è aiutare i nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi finanziari e di vita, attraverso una maggiore sicurezza e serenità nella gestione dei propri soldi e investimenti».
