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Coverzen lancia il Gestionale Assicurativo

Coverzen lancia Gestionale Assicurativo

Coverzen ha lanciato il suo nuovo Gestionale Assicurativo, un software interamente prodotto in house che va ad aggiungersi alla piattaforma per intermediari per quotare ed emette polizze.

Il Gestionale Coverzen è progettato specificamente per le esigenze di agenti, broker e subagenti.

Si tratta di un sistema di CRM costruito con l’obiettivo di semplificare e riorganizzare il lavoro degli intermediari assicurativi, tenendo traccia dei clienti e delle polizze, inviando promemoria tramite email ed SMS e generando preventivi con un click.

La Lista dei Contatti fornisce una visione a 360 gradi del portafoglio clienti, da cui gli intermediari possono accedere facilmente a tutte le informazioni rilevanti a colpo d’occhio e filtrare i contatti per una gestione personalizzata ed efficace.

Il Dettaglio Cliente fornisce invece una profilazione avanzata che permette di archiviare i dati dei clienti, anche non assicurati con Coverzen, in modo approfondito, con dati anagrafici e assicurativi dettagliati, e la possibilità di inserire note sui clienti.

One Click Quote Motor è uno strumento di preventivazione RCA che consente di generare preventivi in pochi secondi direttamente dal profilo del cliente, importando automaticamente i suoi dati nel form di preventivo.

I Promemoria Automatici, che funzionano mediante un collegamento diretto a email e SMS dal profilo cliente.

Prevista anche una funzionalità di importazione di tutti i clienti in portafoglio.