Coverzen ha lanciato il suo nuovo Gestionale Assicurativo, un software interamente prodotto in house che va ad aggiungersi alla piattaforma per intermediari per quotare ed emette polizze.
Il Gestionale Coverzen è progettato specificamente per le esigenze di agenti, broker e subagenti.
Si tratta di un sistema di CRM costruito con l’obiettivo di semplificare e riorganizzare il lavoro degli intermediari assicurativi, tenendo traccia dei clienti e delle polizze, inviando promemoria tramite email ed SMS e generando preventivi con un click.
La Lista dei Contatti fornisce una visione a 360 gradi del portafoglio clienti, da cui gli intermediari possono accedere facilmente a tutte le informazioni rilevanti a colpo d’occhio e filtrare i contatti per una gestione personalizzata ed efficace.
Il Dettaglio Cliente fornisce invece una profilazione avanzata che permette di archiviare i dati dei clienti, anche non assicurati con Coverzen, in modo approfondito, con dati anagrafici e assicurativi dettagliati, e la possibilità di inserire note sui clienti.
One Click Quote Motor è uno strumento di preventivazione RCA che consente di generare preventivi in pochi secondi direttamente dal profilo del cliente, importando automaticamente i suoi dati nel form di preventivo.
I Promemoria Automatici, che funzionano mediante un collegamento diretto a email e SMS dal profilo cliente.
Prevista anche una funzionalità di importazione di tutti i clienti in portafoglio.