Cinven investirà in Objectway con una quota di maggioranza: ha infatti raggiunto un accordo con il fondatore, Luigi Marciano, e il management team della società.
Luigi Marciano rimarrà un azionista di rilievo insieme a Cinven e continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente. Continuerà inoltre a gestire l’agenza insieme all’attuale team di manager, con il supporto strategico e finanziario di Cinven in ambiti che includono l’innovazione, la crescita organica e opportunità mirate di M&A.
I termini finanziari dell'investimento non sono stati resi noti.
Gli obiettivi di Cinven
Nel comunicato stampa che annuncia l’accordo, Cinven sottolinea di ritenere Objectway una “primaria opportunità di investimento” per una serie di ragioni, tra cui la posizione consolidata nel mercato dei servizi tecnologici in outsourcing per wealth management, banking e asset management, in forte crescita strutturale.
Viene inoltre citata l’offerta distintiva, con “una piattaforma end-to-end innovativa per front, middle e back office a una vasta gamma di clienti nel settore del wealth management” già in uso presso “molti wealth manager, banche private, asset manager e società di servizi patrimoniali in tutto il mondo” con una roadmap di prodotto “che integra feedback dei clienti, requisiti normativi, innovazione tecnologica e dinamiche di mercato in continua evoluzione”.
Ulteriori fattori sono il business model, attrattivo e resiliente, e l’esistenza di molteplici leve di ulteriore crescita e creazione di valore, per crescita organica, operazioni di M&A e investimenti accelerati in tecnologia.
Infine, la solidità e l’esperienza del management team e del fondatore, interamente confermati alla guida dell’azienda.
«La partnership con Cinven segna un nuovo entusiasmante capitolo per Objectway – afferma Luigi Marciano, CEO, Presidente e Fondatore di Objectway. Il loro investimento è una forte conferma del nostro modello di business, del nostro team manageriale e del nostro piano di crescita a lungo termine. Insieme, siamo in una posizione ottimale per accelerare la nostra espansione, consolidare il nostro posizionamento di mercato, migliorare ulteriormente la nostra piattaforma e continuare a offrire eccezionale valore aggiunto ai nostri clienti e al mercato».
«Riteniamo che Cinven sia un partner eccellente per supportare Luigi Marciano e il Management Team nella realizzazione delle loro ambiziose strategie di crescita – aggiunge Luigi Sbrozzi, Partner e Co-Head Strategic Funds di Cinven. Cinven vanta una vasta esperienza nei settori dei servizi finanziari e della tecnologia e un comprovato track record nella collaborazione con team manageriali di alto livello per creare aziende leader di mercato, investendo nella crescita, anche attraverso l'innovazione tecnologica e strategie di acquisizione e sviluppo. Siamo entusiasti di sostenere un fondatore e un team manageriale così forti per affermare Objectway come leader del settore e non vediamo l'ora di lavorare insieme per accelerare la crescita, ampliare le capability e sostenere l'espansione globale».
Per Objectway, gli advisor dell'operazione includono Houlihan Lokey in qualità di advisor finanziario, Deloitte per la consulenza strategica sul business plan e per la due diligence finanziaria, commerciale e tecnica, e PwC per la due diligence fiscale e legale. Giovannelli Associati ha agito in qualità di advisor legale e Russo De Rosa Associati in qualità di advisor fiscale.
Cinven è stata assistita da Jefferies (M&A), Freshfields (Legal), PwC (Financial), Alix Partners (Technology & Operations), Oliver Wyman (Commercial) e Deloitte (Tax and Structuring).
L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e al rispetto delle consuete condizioni previste per la finalizzazione.
