Una polizza che coniuga la sicurezza di una gestione assicurativa con l’investimento in fondi. Fineco ha ampliato la propria offerta nei servizi di consulenza assicurativa con CORE Multiramo, una soluzione assicurativa costituita da una gestione separata, cui si affiancano fondi selezionati.
Bilanciamento automatico del portafoglio
Tra i servizi opzionali previsti da CORE Multiramo, la possibilità di beneficiare di un flusso cedolare costante e di neutralizzare gli effetti delle oscillazioni di mercato tramite il ribilanciamento automatico del portafoglio.
Vantaggi fiscali e successori
Il nuovo prodotto permette inoltre di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale e successoria, come l’esenzione dell’imposta di bollo e l’aliquota agevolata sulle plusvalenze della Gestione Separata, l’ottimizzazione fiscale dell’asset allocation, l’opzione rendita esente da IRPEF e l’assenza di imposta di successione.
«CORE Multiramo rappresenta per la clientela il giusto compromesso tra la sicurezza di una gestione separata assicurativa e la dinamicità dell’approccio diversificato ai mercati tramite fondi accuratamente selezionati – commenta Carlo Giausa, Direttore Investimenti e Wealth Management FinecoBank. Con questo nuovo servizio aggiungiamo un importante tassello alla nostra offerta, che fornisce ai nostri Personal Financial Advisor tutte le soluzioni per fornire una consulenza costruita sui bisogni e gli obiettivi dei clienti».
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