Al via Export Basket Bond Programme, il nuovo programma di emissioni obbligazionarie da 500 milioni di euro di CDP e Banca Finint. L’obiettivo: finanziare l’internazionalizzazione delle imprese italiane parte del network ELITE.
Prima operazione a supporto di 10 PMI
La prima emissione, da 50 milioni di euro, è già partita attraverso bond a tasso fisso e di durata di 8,5 anni, per finanziare i piani di investimento nei mercati internazionali di dieci imprese. CDP e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale sono i principali investitori dell’operazione e hanno sottoscritto rispettivamente il 50% e il 40% dell’ammontare complessivo. Banca Finint ha svolto il ruolo di Arranger (tramite la controllata FISG), mentre SACE quello di garante.
Il Basket Bond
Il programma riprende l’idea del Basket Bond realizzato da Banca Finint a dicembre 2017. “Gli importi emessi e le cedole pagate sui bond sono differenziate per ciascun emittente in funzione dei fabbisogni finanziari e del merito creditizio”, precisa una nota.
«Siamo soddisfatti che la prima operazione Basket Bond, organizzata lo scorso dicembre 2017 e prima emissione di sistema rivolta al sostegno delle PMI italiane, non sia rimasta un caso isolato – afferma Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint – e abbia anzi gettato le basi per un programma di ampio respiro focalizzato sulle aziende italiane con importanti piani di internazionalizzazione, le quali potranno così ottenere nuovo capitale per rimanere al passo con i tempi e puntare a nuovi traguardi».
«L’Export Basket Bond Programme ci consente di mettere in campo uno strumento a supporto dell’internazionalizzazione e della crescita all’estero delle imprese grazie allo sviluppo di asset class innovative – aggiunge Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP. Il programma rientra nella più ampia strategia prevista nel Piano industriale a sostegno delle imprese, delle infrastrutture e del territorio».
