Chiudere filiali non migliora la redditività della banca. Secondo uno studio di Excellence Consulting non c’è nessuna correlazione diretta tra numero di sportelli e utili.
Più filiali in Francia
La società di consulenza ha analizzato la situazione in cinque paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Germania e UK) dal 2013 al 2018 guardando a redditività delle banche, PIL e numero di sportelli. In Italia, il numero medio di filiali per 100mila abitanti è sceso da 52 a 42. Nel medesimo periodo, l’indicatore è passato da 47 a 36 in Germania, da 72 a 56 in Spagna, da 20 a 17 in UK. E, udite udite, il numero di filiali per 100mila abitanti è addirittura aumentando in Francia, da 57 a 62. Sempre per Excellence, la redditività delle banche è cresciuta tra il 2018 e il 2018 del 5,6% in Italia, del 6,7% in Francia, del 2,3% in Germania, del 7,2% in Spagna e del 6,5% in UK.
Internazionalizzazione e NPL fanno la differenza
Certo, sui dati pesano diversi fattori. Basti pensare alla diversa dimensione internazionale delle banche, che ne influenza la correlazione tra redditività e dinamiche dell’economia domestica: le banche tedesche e italiane sono generalmente più “nazionali” rispetto alle big francesi o spagnoli. E sul contesto italiano va considerata la zavorra del credito deteriorati. Ma la ricerca di Excellence Consulting sottolinea che la riduzione degli sportelli è una cura sintomatica, che non affronta la radice del problema redditività. Se servono sicuramente politiche economiche che risveglino il PIL, non c’è dubbio che a livello micro ogni istituto è chiamato a studiare strategie per generare ricavi più alti per dipendente, perché se tagliando le filiali si riducono i costi, c’è anche un potenziale effetto negativo sui ricavi, lasciando non presidiate aree geografiche del Paese con le rispettive attività economiche.
«In un nostro studio del 2016 – afferma Maurizio Primanni CEO di Excellence – sostenevamo che la media di 50 sportelli per 100.000 abitanti in Italia dovesse scendere intorno a quella europea di 40. Il risultato è stato quasi raggiunto: siamo a 42, ma l’effetto “scossa” sulla redditività del sistema bancario potrebbe non essere così strutturale. Ciò che dicemmo allora, viene infatti confermato dalla nostra ricerca di oggi. In Francia la redditività del sistema bancario è rimasta nel periodo 2013-2018 su valori medio-elevati (tra il 6-6,7%) eppure il numero degli sportelli è addirittura cresciuto da 57 ogni 100.000 abitanti nel 2013 a 62 nel 2018. In Spagna annotiamo una discesa, da 72 a 56 (dato tuttavia più elevato della media europea e dei livelli raggiunti attualmente in Italia), ma la redditività del sistema bancario è rimasta negli anni 2013-2018 su valori medio-elevati (tra il 5,8-7,2%). Si guardi alla Germania invece, il numero delle filiali si è ridotto da 47 a 36 (meno della media europea), ma la redditività del sistema risulta stabilmente inferiore a quella di Francia e Spagna, con valori tra il 2013 e il 2018 che hanno oscillato tra 1,3% e 2,3%».
