In foto Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim
Tre anni per crescere
Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto da Euromobiliare Advisory Sim entro fine 2021: un miliardo di euro circa sarà legato al nuovo business, di cui oltre 400 milioni di euro tra asset in gestione e asset sotto consulenza da clientela diretta. La società di intermediazione mobiliare, guidata dal Direttore Generale Gianmarco Zanetti, punta su processi e servizi innovativi, personalizzati, per una consulenza finanziaria e patrimoniale in logica B2B. E, al 31 dicembre 2018, gestisce in delega 6,1 miliardi di euro di asset.
La consulenza finanziaria indipendente
La società, a fine 2018, contava su 53 professionisti, di cui 5 nuovi gestori patrimoniali, e un’offerta per la clientela diretta composta in totale da 12 linee di gestione Patrimoniale a obiettivo di rendimento (total return e absolute return) e a benchmark con ampie possibilità di personalizzazione. Al servizio di gestione patrimoniale si affianca poi quello di consulenza finanziaria indipendente in linea con i requisiti MiFID II e quello di consulenza patrimoniale.
Una rete di supporto al Gruppo
Inoltre, Euromobiliare Advisory Sim è di supporto a tutte le reti del Gruppo ed Euromobiliare (in particolare private banking e consulenti fuori sede, ma anche le filiali) sul fronte del servizio di gestione dei patrimoni e della consulenza finanziaria. La società è attiva anche nell’erogazione di servizi nell’ambito del “family business”, assicurativi, della consulenza alle imprese e del settore immobiliare e in arte. In aggiunta, fornisce servizi FinTech di robo assistance in digitale.
«Il Gruppo Credem da sempre punta con decisione sull’offerta di servizi di eccellenza in ambito wealth management e la nascita di Euromobiliare Advisory Sim va proprio in questa direzione – dichiara Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim. L’obiettivo è infatti alzare sempre di più il livello di servizio offerto, grazie a un team di professionisti altamente specializzati che eroga un supporto costante e qualificato alle reti del Gruppo nell’ambito della protezione e valorizzazione del patrimonio in un’ottica globale, non limitato al solo ambito finanziario. Vogliamo anche cogliere tutte le opportunità che il mercato offrirà in una fase di grande cambiamento come l’attuale e per questo abbiamo affiancato alle assistenze alle reti del Gruppo un nuovo servizio di consulenza diretta su base indipendente dedicata ai clienti istituzionali e privati con grandi patrimoni, oltre i cinque milioni di euro».
