Euromobiliare Advisory SIM (EASIM d’ora in poi) ha avviato un rinnovamento del processo di investimento, rafforzando la trasparenza nell’allocazione dei portafogli con un utilizzo importante di ETF e fondi passivi, migliorando la capacità di comunicare a banker, consulenti e cliente finale le scelte di portafoglio.
È stata poi incrementata la differenziazione tra stili gestionali total return e benchmark, nonché tra i profili di rischio; ed è stato consolidato l’approccio di portafoglio core-satellite, valorizzando le scelte strategiche e tattiche di mercato.
EASIM, guidata dal Direttore Generale Gianmarco Zanetti ed operativa dal 1 maggio 2018, è stata la prima SIM di consulenza indipendente attiva in Italia facente capo ad un gruppo bancario. Gestisce patrimoni per oltre 6,4 miliardi di euro, anche grazie all’ultima delega di gestione ottenuta da Banca del Piemonte. Iscritta all’albo delle SIM da fine febbraio 2018, è autorizzata dalla Consob all’esercizio dei servizi di investimento di gestione di portafogli, di consulenza indipendente e di ricezione e trasmissione ordini.
L'assessment con Mc Advisory
A fine 2018, è stato avviato un assessment sul processo di investimento con il supporto di Mc Advisory, guidata da Raimondo Marcialis, per definire in modo più puntuale le sinergie tra gestori, analisti interni ed esterni alla società e realizzare scelte di portafoglio ancora più efficaci e consapevoli in termini di rischio/performance. A fine marzo è stato realizzato il “kick-off” delle attività realizzative del nuovo processo di investimento che si completeranno a novembre 2019.
«L’obiettivo è proseguire la strategia di innovazione dei servizi offerti, evolvere il processo di investimento ed innalzare presidio e standard qualitativi dei portafogli proposti alla clientela – dichiara Gianmarco Zanetti. Con il nuovo processo di investimento si passa da un asset allocation tradizionale al “risk based approach” che è un metodo più moderno e basato sullo studio dei fattori di incertezza presenti sui mercati, sull’analisi di tutte le componenti di rischio presenti all’interno di un portafoglio con la conseguente definizione dell’allocazione delle risorse nelle diverse asset class di investimento. Lo scopo è ricercare le migliori opportunità con una più ampia flessibilità gestionale, utilizzando al meglio le competenze tecniche interne ed esterne e monitorando puntualmente e consapevolmente i rischi in funzione del profilo scelto dal cliente».
Rafforzamento del team
Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 è stato poi consolidato il team di gestione, che conta oggi 8 professionisti, con sei nuovi senior portfoglio manager, tra cui il Chief of Portfolio Management Alessandro Fabbri. L’obiettivo era avere un team con attitudini ed approcci differenziati nelle scelte di gestione: fondamentali, quantitativi, tecnici e di asset allocation.
Che cosa fa EASIM
EASIM è di supporto a tutte le reti del gruppo a marchio Credem ed Euromobiliare (in particolare private banking e consulenti fuori sede, ma anche le filiali) sul fronte del servizio di gestione dei patrimoni e della consulenza finanziaria. La società è attiva inoltre nell’erogazione di servizi nell’ambito del corporate&family business, assicurativi, del settore immobiliare e in arte, mediante anche importanti collaborazioni con studi professionali e partner esterni. Inoltre fornisce servizi FinTech di “robo assistance” in digitale.
