Nuova piattaforma per il check up del portafoglio. A lanciarla è Euclidea SIM: gli investitori si registrano, caricano tutti i documenti e scoprono gratuitamente i costi reali e la qualità dei propri investimenti.
Un check up completo a disposizione dell’investitore
Come ReFees, anche il servizio di Euclidea esegue un calcolo del costo complessivo del portafoglio, espresso in euro e in percentuale sul patrimonio. L’investitore ottiene così una fotografia di tutti i costi che sta sostenendo, compresa la commissione di gestione destinata all’intermediario nel caso di una gestione patrimoniale. Inoltre può vedere come ogni fondo o ETF nel portafoglio si posiziona all’interno della propria categoria e così, a parità di asset allocation, valutare eventualmente altre soluzioni.
Come funziona il nuovo servizio di Euclidea?
Il passo successivo alla registrazione è caricare sul portale tutti i documenti utili all’analisi: il rendiconto della gestione patrimoniale, il rendiconto della polizza assicurativa ramo terzo unit linked, l’estratto conto del dossier titoli, la lista di codici ISIN etc. L’analisi è effettuata attualmente solo su fondi ed ETF ma viene completata in pochi giorni. Un esperto è anche a disposizione per chiarimenti e spiegazioni.
