Un IPO Incentive Bond da Banca Esperia e CretitAccess ASIA NV, operatore industriale di società specializzate nel credito agli artigiani e alle microimprese in India e Sud Est Asiatico. La emissione obbligazionaria convertibile, collocata da Banca Esperia, ha già raggiunto l’obiettivo di raccolta: 40 milioni di euro.
Il prestito obbligazionario presenta particolari caratteristiche: il 50% dell’emissione è costituito da un convertendo che si attiverà obbligatoriamente in sede di quotazione, mentre l’altro 50% è costituito da un prestito convertibile tradizionale.
I sottoscrittori hanno diritto a una cedola annuale del 6,5% sul 100% del nominale e la possibilità di sottoscrivere le azioni in IPO con uno sconto del 20% sulla quota convertendo del prestito. Il focus dell’attività della Società sui paesi asiatici favorisce la diversificazione geografica dei portafogli degli investitori. Inoltre, l’esposizione in particolare sul segmento degli artigiani e delle microaziende che non hanno accesso al sistema bancario locale fornisce significative opportunità di crescita.
L’emissione obbligazionaria convertibile, infine, incentiverà il management di CreditAccess Asia NV a perfezionare l’IPO della società entro il 2017.
