Il private banking, tra mercato ESG…
L’evento formativo è in programma il 16 e il 17 maggio e saranno organizzate 4 “aule”. Il mondo ESG è il protagonista della prima: saranno analizzati il significato di sostenibilità in materia di investimento, le varie metodologie e gli approcci in ambito ESG. Nell’aula digital il focus sarà invece sui nuovi strumenti a supporto delle attività di investimento e di consulenza patrimoniale, come la piattaforma di Euromobiliare Advisory Sim “GWA NeXT”.
… e finanza straordinaria
Nell’aula corporate e family business si parlerà poi di operazioni di finanza straordinaria: dalla pianificazione patrimoniale all'M&A, con una attenzione particolare per le PMI a conduzione familiare. Quarta aula quella dedicata alla consulenza su titoli in amministrata: si parlerà della selezione degli strumenti (azioni, obbligazioni, ETF).
«Vogliamo offrire ai partecipanti all’incontro un’occasione di confronto con i professionisti della nostra società e dei partner che abbiamo coinvolto – dichiara Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim. La nostra società è operativa da maggio 2018 e, tra le varie attività di servizio, svolge anche un importante ruolo di supporto a tutte le reti del gruppo per la gestione dei patrimoni e per la consulenza finanziaria e patrimoniale. I partner che prenderanno parte a questa due giorni info-formativa saranno Euromobiliare SGR, Credemvita, Euromobiliare Fiduciaria, DPAM, Raiffeisen, Studio LCA e Scouting Group».
