Consel ha concluso una operazione di cartolarizzazione su crediti per 370 milioni di euro. Si tratta della seconda operazione condotta dalla società di credito al consumo del Gruppo Banca Sella su un portafoglio crediti originati dalla stessa Consel e il collocamento ha coinvolto 15 investitori di ABS europei.
I titoli, emessi dalla società veicolo Monviso 2014, sono garantiti da un portafoglio di prestiti al consumo italiani composto da prestiti per l’acquisto di veicoli pari al 44% (tra nuovi ed usati), prestiti personali (31%) e prestiti finalizzati (25%). I prestiti sono stati erogati al Nord Italia per il 44,5%, al Sud per il 28,5% e al Centro per il 27%.
L’importo collocato è stato acquisito per il 45% da società di asset management, il 29% da banche e il 26% da compagnie di assicurazione. A livello di distribuzione geografica, il 49% è stato distribuito tra Germania e Austria, il 22% in Italia, il 10% sia in Francia sia nel Regno Unito, il 5% in Spagna e il 4% in Svizzera.
«Questa cartolarizzazione è il risultato di un importante lavoro di squadra – commenta Antonio Povero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consel. La società continua così a perseguire l’obiettivo strategico di diversificare la propria raccolta e di contenere il costo complessivo del funding, rafforzando la propria presenza sui mercati finanziari internazionali».
«Con questa seconda operazione abbiamo confermato la nostra presenza nel mercato pubblico degli ABS, dopo l'operazione dell’anno scorso “Monviso 2013” – sottolinea Rocco Chirico, Responsabile Tesoreria e Finanza di Consel. Abbiamo ricevuto offerte pari a 1,6 volte l’ammontare nominale dei titoli in oggetto riuscendo a collocare in modo efficiente l’intero titolo senior. I titoli sono stati prezzati ad un tasso fisso dell’1,40% e hanno beneficiato del massimo rating attribuibile a tali operazioni in Italia da parte di Fitch, pari a AA+, e del rating AA (high) da parte di DBRS. L’operazione di cartolarizzazione comprende anche titoli subordinati ‘junior’ per un ammontare di 132,3 milioni interamente sottoscritti da Consel».
