Una Direzione Commerciale unica, nuovi reclutamenti e più digitale. Cassa Lombarda punta a crescere, anche nello scenario post-Covid.
La creazione di un’unica Direzione Commerciale, affidata recentemente a Marco Bergamaschi, ha già permesso di affidare a un’unica regia le attività di gestione e sviluppo della clientela High Net Worth Individual, accorpando le precedenti Direzioni Private Banking, Direzione Sviluppo Business e Supporti e le attività di Marketing.
Strutture dedicate per i target
All’interno della nuova Direzione sono state istituite strutture con mission funzionali specifiche, oltre a quelle territoriali già presenti, per ottimizzare il modello sui diversi target di clientela e servizio: Clientela Istituzionale, Family Office, Clientela Ultra High Net Worth Individual e Wealth Planning.
Nuovi banker e strumenti digitali
Sempre recente è il reclutamento di tre nuovi banker. Cassa Lombarda punta anche sulla digitalizzazione: processi interni più semplici, innanzitutto, ma anche nuove modalità di web collaboration con il cliente, all’interno di strumenti di consulenza evoluta che permettono di offrire nuovi servizi.
In fase avanzata l’analisi per implementare un modello di collaborazione tra Cassa Lombarda e la Capogruppo svizzera su specifici servizi di investimento.
«Sono convinto che il nuovo assetto organizzativo consentirà di valorizzare ancora di più le sinergie derivanti dal nostro distintivo modello di asset management tailor made e di consulenza evoluta e le qualità professionali delle nostre risorse al fine di sempre meglio rispondere alle esigenze dei clienti – commenta Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda. Come per tutto il panorama finanziario, i primi mesi del 2020 sono stati un duro banco di prova per le soluzioni e i servizi altamente personalizzati offerti dalla Banca. La flessibilità e la dimensione di boutique ci hanno consentito, nell’ambito di tutti i nostri servizi di investimento, di reagire prontamente continuando a perseguire la nostra strategia, riparametrando i processi organizzativi, operativi e di sicurezza».
Il primo semestre 2020 di Cassa Lombarda
La semestrale 2020 di Cassa Lombarda registra un risultato di gestione dell’attività ordinaria al 30 giugno è di 2,14 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, e i ricavi da private banking sono in progressione del 7,3% e passano da 13,09 milioni a 14,05 milioni di euro. L’utile netto è pari a 73 mila euro a fronte di accantonamenti prudenziali in relazione all’incertezza del contesto. Gli AUM si sono attestati a 4,62 miliardi di euro, in calo rispetto al dato analogo di fine 2019 (-127 milioni), esclusivamente per l’effetto mercato, seppur in decisa ripresa rispetto al primo trimestre, con un saldo positivo della raccolta netta pari a 28 milioni di euro- TCR al 16,84% e CET1 al 15,74%.
