Banca Sella lancia Sella Global Advisory, una piattaforma nata per gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori.
La piattaforma, si legge in una nota, sviluppata in collaborazione con Prometeia, permetterà agli utenti di monitorare l’evoluzione dei loro investimenti, e consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra cliente e private banker grazie al servizio di “web collaboration”.
Visione integrata e complessiva degli investimenti
Nello specifico, prosegue la nota, «in un’ottica di open innovation, permette ai private banker di gestire tutti i servizi di wealth management in un unico applicativo, tenendo così costantemente aggiornata la situazione del cliente: dal patrimonio finanziario a quello assicurativo, da quello immobiliare fino a quello aziendale e successorio per poter rispondere a tutte le possibili esigenze».
Il sistema fornisce, inoltre, report periodici sullo stato degli investimenti per affiancare il cliente nella valutazione dei fattori che incidono sull’evoluzione del suo patrimonio.
Integrato in Sella Global Advisory, spiega la banca, anche il servizio di “account aggregation” che permette - dopo il consenso del cliente finale - di accedere ai dati bancari attraverso il Gateway PSD2 di Fabrick.
In questo modo è possibile abilitare un’esperienza multibanca che consente di visualizzare tutte le informazioni da un unico touch point.
Il focus su operazioni relative agli investimenti - specifica la banca - è garantito dalla categorizzazione delle operazioni fatta da Fabrick attraverso tecniche evolute di Intelligenza Artificiale sviluppate da Prometeia in grado di riconoscere movimenti significativi relativi ai patrimoni (cedole, dividendi, bonifici), anche detenuti presso altri istituti, garantendo agli utilizzatori della piattaforma la migliore user experience.
Dialogare con i clienti da remoto
La piattaforma, grazie alla tecnologia innovativa fornita da Kaleyra, consente inoltre di fissare appuntamenti “virtuali” tra private banker e cliente senza doversi recare in sede, riducendo così al minimo spostamenti e contatti.
Il cliente riceverà infatti un invito via e-mail con i riferimenti dell’incontro a cui potrà accedere in tutta sicurezza semplicemente cliccando sul link ricevuto da smartphone, tablet e computer senza installare software o inserire codici né dati sensibili. «La soluzione consente inoltre la condivisione di file e documenti e la gestione di tutte le altre informazioni attraverso una “lavagna collaborativa”, ha sottolineato l’istituto».
Soluzioni smart per i private banker e clienti
«Con Sella Global Advisory i nostri clienti potranno ricevere dal loro private banker un’analisi complessiva del proprio patrimonio in grado di evidenziare bisogni e obiettivi, anche in ambiti alternativi e integrati alla finanza tradizionale – ha affermato Leonardo Cervelli, responsabile Private Banking di Banca Sella – Ampliamo così i nostri servizi tramite un approccio “open” e mettiamo inoltre a disposizione dei private banker tutta una serie di funzionalità avanzate per la gestione dei patrimoni e per dialogare in modo nuovo e sicuro con i clienti».
Sui nuovi modelli di servizio in ambito Wealth Management, il senior partner Prometeia Matteo Necci ha confermato che «l’innovazione Prometeia per la piattaforma di Banca Sella passa anche dal nuovo servizio, appena realizzato, di Account Aggregation PSD2 compliant, Global Investment Portfolio, un servizio – continua Necci – che consente ai banker di avere una visione a 360 gradi degli investimenti della clientela».
«Il nostro obiettivo è quello di aiutare le imprese a dialogare con i propri clienti nel modo più semplice, sicuro e veloce possibile, tramite l’utilizzo dei touchpoint digitali che già possiedono – ha dichiarato Mauro Carobene, Chief Business Officer di Kaleyra – Siamo felici che Kaleyra Video aiuti a facilitare l’interazione a distanza tra banca e cliente, anche da remoto».
