Banca Ifis ha sottoscritto un accordo con Mediobanca per l’acquisizione di Revalea, società specializzata nell’acquisto di NPL, per un corrispettivo di 100 milioni di euro. I due istituti di credito hanno inoltre siglato una partnership di lungo periodo per la gestione dei crediti deteriorati.
Il closing dell’operazione è atteso entro il quarto trimestre del 2023. L’operazione comporta un miglioramento del CET1 di Mediobanca nell’ordine di 10bps e per Banca Ifis una decurtazione di circa 40bps.
Un portafoglio da 6,8 miliardi
Il portafoglio di crediti deteriorati di Revalea, del valore nominale di 6,8 miliardi di euro e netto di bilancio di 256 milioni, è caratterizzato da prestiti unsecured provenienti per l’89% dal settore bancario e composti per il 64% da Crediti Retail e per il restante da Crediti Corporate. A operazione completata, il team di 22 unità che fanno parte di Revalea sarà inglobato nella squadra di Banca Ifis.
L’accordo nello specifico
La partnership permette da una parte di consolidare il posizionamento di Banca Ifis nel mercato dei crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured, dall’altra permette a MBCredit Solutions, società del Gruppo Mediobanca e specializzata nella gestione dei crediti, di focalizzarsi nell’attività core di gestione e recupero potendo contare su volumi di business costanti per i prossimi anni.
I due istituti hanno infatti contestualmente siglato un accordo pluriennale di servicing che prevede che MBCredit Solutions continui ad affiancare Banca Ifis nell’attività di gestione nonché di recupero dei crediti in sofferenza e deteriorati mettendo a disposizione del partner le proprie competenze professionali e industriali, in aggiunta a un accordo di forward flow sugli NPL derivanti dal credito al consumo di Compass.
Partnership industriale
«L’accordo ci consente di valorizzare ulteriormente l’expertise maturata negli anni da MBCredit Solutions nella gestione dei crediti non performanti in sinergia all’attività di erogazione del credito svolta dalla divisione Consumer Banking», commenta Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca.
«L’acquisizione di Revalea testimonia la capacità di Banca Ifis di essere partner autorevole e qualificato per il sistema bancario italiano ed europeo», aggiunge Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, mentre per Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis «con questa transazione, mettiamo in sicurezza i target di acquisti Npl previsti dal Piano Industriale 2022-24 e rafforziamo la nostra crescita organica con un’operazione di acquisizione significativa».
