Dall’acquisizione del pacchetto di controllo di Banca Privata Leasing da parte di Next.us SpA nasce Banca Più, che porta BPL a una nuova fase di sviluppo e di rafforzamento sul mercato.
L’operazione è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia.
L’evoluzione di prodotto
Per l’evoluzione della nuova Banca sono state definite le direttrici strategiche, che riguardano l'ampliamento e la diversificazione dei servizi, l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni con un forte contenuto digitale.
L'attività di Banca Più si articolerà su quattro ambiti principali:
- Leasing: prodotto tradizionalmente offerto nelle forme di leasing targato e strumentale, che si rafforzerà grazie anche al consolidato know-how nel settore automotive;
- Prestito a privati per l'acquisto dell'auto: una nuova linea di sviluppo dedicata ai consumatori, per il tramite di distributori di automobili, con soluzioni di finanziamento mirate;
- Factoring: finanziamento alle imprese attraverso l'acquisto dei crediti commerciali delle PMI, per supportarne liquidità e crescita;
- Cessione del quinto: attività già operativa e orientata al segmento retail, effettuata dalle società controllate ADV Finance e ADV Family.
«Il cambio di denominazione riflette l'evoluzione concreta del modello di business – ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Banca Più, Enrico Fagioli Marzocchi. Continueremo a presidiare e a rafforzare il leasing, che rappresenta il DNA dell'Istituto, oltre offrire finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, e svilupperemo nuove aree come i prestiti auto a privati e il factoring per le imprese, ampliando la gamma di servizi finanziari. Metteremo al centro le competenze interne e l'innovazione digitale, per cogliere le opportunità di mercato».
Il nuovo CdA
Alberto di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea che controlla Next.us, siede alla presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione della banca specializzata nel leasing, che fondava le sue radici a Reggio Emilia dal 1987 sotto la guida della famiglia Spallanzani.
Entrano nel CdA di Banca Più anche Enrico Fagioli Marzocchi, che assumere il ruolo di Amministratore Delegato, Giorgio Introvigne come Vicepresidente, Sabrina Filiberto in qualità di amministratore, Michele Meneghetti e Alberto Merchiori sono amministratori indipendenti.
«Con Banca Più avviamo un progetto industriale ambizioso, volto al potenziamento delle attività già in essere, accompagnato da un ampliamento delle competenze e dell'offerta – ha commentato Alberto Di Tanno, neo Presidente di Banca Più. Costruiremo una banca ancora più vicina ai suoi clienti, capace di generare valore nel lungo periodo».
L’aumento di capitale
Nel contesto dell'acquisizione, è stato deliberato un aumento di capitale sociale di 40 milioni di euro, con la finalità di rafforzare la solidità patrimoniale della banca e sostenere i futuri programmi di crescita, a esito del quale, in caso di mancata sottoscrizione dell'aumento da parte dei soci di minoranza, Next.us potrebbe raggiungere la quota di capitale del 95,77%.
L'acquisizione comprende anche le controllate ADV Finance S.p.A. e ADV Family S.r.l.
«Questa operazione assicura continuità alla missione avviata dalla mia famiglia dopo quasi quarant'anni di gestione con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito per le PMI radicate sul territorio, sostenendone la crescita e lo sviluppo – ha dichiarato il Dott. Fernando Spallanzani. In questo contesto, che vede una generale ristrutturazione del comparto bancario a livello nazionale, abbiamo maturato la decisione di concentrare l'attenzione sulle attività core del nostro gruppo industriale».
L'operazione di cessione e di rafforzamento patrimoniale di Banca Privata Leasing è stata coordinata dal Commissario in temporaneo affiancamento del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo D'Alessio, nominato con provvedimento della Banca d'Italia del 6 agosto 2024.
Gli advisor
Next.us è stata assistita da Deloitte (Dott. Umberto Rorai) quale advisor finanziario e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale Associato (Avv. Gianni Martoglia) e dallo Studio Antoniotti, con un team coordinato dalla Dott.ssa Sabrina Filiberto.
Banca Privata Leasing S.p.A. è stata assistita dal Financial Advisor Vitale & Co (Dr.ssa Gaia Mazzalveri) e dal Legal Advisor Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati (Avv.to Elena Pierini).
Privata Holding S.p.A. è stata assistita dal Financial Advisor Sinergetica (Dott.ri Alessandro Ermolli e Giacomo Garbuglia) e dallo Studio Legale Lener & Partners (Prof. Raffaele Lener).
