Nuova acquisizione per illimity. La digital bank ha infatti annunciato di aver siglato l'accordo per rilevare Aurora Recovery Capital (Arec), società specializzata nella gestione di crediti Unlikely to Pay (UtP), con focus sul segmento corporate real estate.
Come specificato in una nota, «dall’integrazione di Arec e neprix, servicer di illimity, nascerà un operatore leader nel settore UTP.
Previsioni
L'acquisizione e le potenziali sinergie produrranno un effetto positivo sull'utile prima delle imposte del gruppo illimity, che la banca prevede possa attestarsi nell'intorno di circa 8 milioni di euro nel 2023 e di circa 11 milioni di euro nel 2025, incrementali rispetto ai target del Piano Strategico 2021-25».
I dettagli dell’operazione
L’acquisizione di Arec sarà perfezionata attraverso il conferimento in illimity del 90% delle azioni di NewCo per 36 milioni di euro con aumento di capitale di illimity (a esclusione del diritto d'opzione) riservato ad Arec, attraverso l'emissione di 2.769.230 azioni ordinarie a un prezzo di nuove azioni illimity determinato in 13 euro per azione (12,65 euro la chiusura ieri del titolo).
In seguito avrà luogo l'acquisizione per cassa del restante 10% delle azioni di NewCo per 4 milioni.
Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro il 2022.
Contestualmente alla notizia dell’acquisizione di Arec, la digital bank guidata da Corrado Passera ha altresì pubblicato i dati, tutti con segno positivo, relativi al primo trimestre 2022.
La banca ha infatti registrato un utile di 15,7 milioni, in aumento del 25% anno su anno.
Le attività sono cresciute del 14% a 4,922 miliardi, gli impieghi del 27% a 2,762 miliardi, il margine d'intermediazione del 41% a 78,5 miliardi, il margine d'interesse del 16% a 36 miliardi.
Sono in crescita sensibile (+24%) anche i costi operativi per 44,9 milioni di euro. Il Cet 1 ratio a fine marzo si è attestato al 17,7%.
Un operatore da 9 miliardi di Euro
«Dall’integrazione con Arec nascerà un operatore con oltre 9 miliardi di euro di asset in gestione e un’elevata focalizzazione sugli UTP che rappresenteranno oltre un terzo del portafoglio – ha dichiarato Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit di illimity. Lavoreremo con il team di Arec per sviluppare ulteriormente questo importante ambito di attività».
Della stessa idea anche Andrea Battisti, CEO di neprix, mentre Marco Sion Raccah, Direttore Generale di Arec, ha sottolineato come «le sinergie tra Arec, neprix e illimity saranno molteplici ma la missione core sarà quella di portare l’approccio sartoriale che Arec applica agli investimenti mid e large anche alla gestione degli investimenti small e unsecured».
