Via alla incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema. I Consigli di Amministrazione delle due società hanno approvato il progetto di fusione, che rappresenta il naturale completamento del processo di integrazione avviato con le offerte pubbliche di acquisto e scambio promosse da Banca CF+ su Banca Sistema.
La fusione, secondo quanto rilasciato in una nota congiunta, è finalizzata ad accentrare la governance, evitare duplicazioni a livello organizzativo e tecnologico, massimizzare l’efficienza operativa e incrementare la posizione patrimoniale dell’intermediario.
Mentre gli obiettivi di business riguardano la crescita dimensionale, la possibilità di rilasciare sinergie di costo e diversificare i ricavi grazie a iniziative di cross selling. E anche rafforzare i servizi alla clientela corporate attraverso una piattaforma di erogazione del credito (per finanziamenti a breve, medio o lungo termine),
«L’approvazione del progetto di fusione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione tra Banca CF+ e Banca Sistema e segna la nascita di una realtà che unisce competenze complementari, una solida posizione patrimoniale e una piattaforma di business maggiormente diversificata – ha dichiarato Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+ e Banca Sistema. Siamo convinti che il principale valore dell’operazione risieda nella capacità della nuova banca di esprimere un profilo di crescita, redditività e generazione di capitale superiore rispetto a quello delle due entità considerate singolarmente. La combinazione di maggiori risorse patrimoniali, sinergie operative, capacità di investimento e ampliamento delle opportunità commerciali crea infatti le condizioni per uno sviluppo sostenibile e profittevole nel lungo periodo. La nuova realtà potrà contare su una struttura più efficiente, una maggiore capacità di assorbire gli investimenti necessari alla trasformazione digitale e un modello di business ulteriormente rafforzato dalla diversificazione delle fonti di ricavo e di funding. Riteniamo che tali elementi possano tradursi in un progressivo miglioramento degli indicatori chiave di creazione di valore, inclusi il ritorno sul capitale (ROE) e l’utile per azione (EPS), sostenendo nel tempo una crescita profittevole e una maggiore capacità di remunerare il capitale investito. Stiamo inoltre lavorando alla definizione del piano industriale e finanziario della nuova entità, che prevediamo di presentare entro la fine dell’anno. Le prime evidenze emerse a seguito dell’avvio dell’integrazione e dell’attività di gestione della nuova realtà stanno confermando, e in alcuni ambiti rafforzando, le ipotesi industriali e di creazione di valore che erano alla base dell’operazione fin dal momento del lancio dell’Offerta. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo capace di coniugare crescita, redditività e solidità patrimoniale, con l’ambizione di posizionarsi tra le migliori realtà bancarie specialistiche italiane per creazione di valore per gli azionisti».
Principali termini della fusione
A valle del completamento del processo di Fusione, verrà predisposto il piano industriale dell'entità risultante, che includerà le sinergie attese a esito dell'operazione di fusione e le linee di sviluppo strategico.
A seguito della Fusione, la Società Incorporante procederà all’emissione di massime n. 50.246.553 azioni ordinarie, con aumento del capitale sociale per massimi euro 6.029.586,36 in applicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui al Progetto di Fusione.
In ragione del Rapporto di Cambio, ai soci di Banca CF+ saranno assegnate le n. 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+, unitamente a ulteriori n. 50.246.553 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale che sarà deliberato da Banca Sistema a servizio del Rapporto di Cambio, secondo quanto previsto dal progetto di fusione.
Le azioni ordinarie di nuova emissione della società incorporante assegnate in concambio saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, eventualmente segmento Euronext STAR Milan, subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, al pari delle azioni ordinarie di Banca Sistema già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF.
L’azionariato di Banca Sistema post-fusione
Sulla base dell’attuale elenco dei soci di Banca CF+, assumendo che l’attuale assetto proprietario della Società Incorporante e della Società Incorporanda rimanga invariato, a esito della fusione, European Investments Holding Company S.à r.l. attualmente socio di controllo di Banca CF+, deterrà il controllo di Banca Sistema.
