La società BPL HoldCo, detenuta da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, ha firmato un accordo vincolante per la cessione della propria partecipazione in Banca Progetto a fondi gestiti da Centerbridge Partners.
L’operazione rappresenta un’ulteriore fase di crescita per Banca Progetto, che nel corso del 2023 ha continuato il suo percorso: la Banca ha infatti sottoscritto 2,8 miliardi di euro di nuovi prestiti garantiti alle PMI (raggiungendo un saldo totale di 6,9 miliardi), e generato un utile netto di 72 milioni di euro, un patrimonio netto pari a 290 milioni, un ritorno sui fondi propri pari a 28% e un CET1 ratio del 17.4%.
Morgan Stanley ha agito in qualità di advisor finanziario e White & Case come advisor legale per Oaktree. Kitra Advisory e J.P. Morgan hanno agito in qualità di advisors finanziari, Greenberg Traurig Santa Maria e Linklaters come advisors legali per Centerbridge.
«Desidero ringraziare Oaktree per il suo continuo supporto, la preziosa collaborazione e la solida partnership che si sono rivelate cruciali in questa prima fase fondamentale della storia di Banca Progetto. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare e continuare a creare valore insieme a Centerbridge, e di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia continuando a consolidare la nostra posizione di mercato quale banca di riferimento per le PMI Italiane. Abbiamo creato una piattaforma unica grazie alla combinazione di competenze digitali e dell’esperienza dei nostri dipendenti e agenti», afferma Paolo Fiorentino, CEO di Banca Progetto.
«Siamo orgogliosi della nostra partnership con lo straordinario management di Banca Progetto che ha trasformato la banca da una piccola realtà locale al momento della nostra acquisizione nella principale banca italiana specializzata nel segmento delle PMI. Il portafoglio dei finanziamenti è cresciuto da €50 milioni nel 2015 a 7,6 miliardi a fine 2023, portando la redditività di Banca Progetto da valori negativi a uno dei RoE più elevati in Europa; tutto questo erogando credito a migliaia di PMI che costituiscono la colonna portante dell’economia italiana», afferma Mario Adario, Managing Director di Oaktree e Vice Presidente di Banca Progetto.
«Siamo entusiasti di annunciare l’Operazione e non vediamo l'ora di lavorare con l’eccezionale team di Banca Progetto, la loro rete di agenti e collaboratori. Riteniamo che il track record e i risultati ottenuti da Banca Progetto in Italia offrano una proposta unica e convincente. Le PMI sono un fattore chiave per l'economia italiana e Banca Progetto è ben posizionata come partner per fornire soluzioni di finanziamento a supporto della loro crescita. Siamo entusiasti di continuare a costruire sul successo ottenuto fino ad oggi», dichiara Ben Langworthy, Senior Managing Director e Co-Responsabile delle Operazioni in Europa di Centerbridge Partners.