Banca Profilo digitalizza la gestione patrimoniale sulla app Tinaba, grazie alla collaborazione con MDOTM, specializzata in soluzioni di AI per l’investment management.
La piattaforma della wealthtech è ora al servizio del team di investimenti di Banca Profilo, per l’analisi dei mercati la elaborazione di proposte di ottimizzazione e ribilanciamento dei portafogli.
Le proposte sono esaminate e validate dai professionisti della Banca prima di essere applicate.
Una nuova esperienza per il cliente
Inoltre, via app è disponibile per i clienti un report, con commenti e approfondimenti, sviluppati sulla base delle caratteristiche e dell’andamento dei singoli portafogli.
L’obiettivo è aiutare a comprendere l’evoluzione dei propri investimenti e le scelte di gestione.
«L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per ripensare il modo in cui vengono costruiti, gestiti e resi accessibili i servizi di investimento – dichiara Andrea Cilio, Co-Direttore Generale di Banca Profilo. La nostra ambizione non è semplicemente introdurre nuove tecnologie, ma mettere le competenze e la qualità del Wealth Management al servizio di una platea sempre più ampia di clienti, attraverso un’esperienza digitale evoluta, semplice e personalizzata. Con MDOTM compiamo un passo concreto in questa direzione: l’AI potenzia le capacità dei nostri professionisti, che mantengono il pieno presidio delle decisioni di investimento. È questo il modello che vogliamo sviluppare in Banca Profilo: innovazione tecnologica, competenza finanziaria e centralità del cliente come elementi di un’unica proposta di valore».
«La capacità di offrire portafogli sempre più personalizzati su larga scala è diventata una priorità per asset e wealth manager – aggiunge Federico Invernizzi, COO & Board Member di MDOTM. Con Sphere mettiamo l’Intelligenza Artificiale al servizio dei team di investimento, ampliandone le capacità e supportandoli lungo l’intero processo: dall’analisi dei mercati e dalla creazione dei portafogli fino alla comunicazione con il cliente finale. La collaborazione con Banca Profilo rappresenta un esempio concreto di questa visione e di come tecnologia e competenza finanziaria possano lavorare insieme e abilitare nuovi modelli di servizio ad alto valore aggiunto».
