Banca Ifis completa con successo l'OPAS su illimity Bank. Il totale delle adesioni si è attestato al 92,488% e le azioni di illimity Bank saranno revocate dalla quotazione.
Si apre ufficialmente la strada alla integrazione delle due realtà per creare una banca specializzata di riferimento sul mercato italiano.
Anche Corrado Passera, fondatore e CEO di illimity, aveva già comunicato la sua adesione all’offerta con la consegna di una quota di azioni della banca (pari al 3,973%).
L’operazione, valutata 298 milioni di euro, prevedeva un corrispettivo misto per ogni azione illimity: 0,10 azioni ordinarie di Banca Ifis di nuova emissione e una componente in denaro. Inizialmente, la componente in denaro era di 1,414 euro per azione.
Per incentivare ulteriormente le adesioni, Banca Ifis ha introdotto un premio in contanti aggiuntivo del 5% (pari a 0,1775 euro per azione) se la soglia del 90% del capitale fosse stata superata, portando il valore totale dell'operazione a circa 313 milioni di euro.
Obiettivi strategici e sinergie future
L’acquisizione si muove nel solco della leadership all’interno di un preciso settore, ovvero lo specialty finance e ampliare, così, l’offerta di servizi per le PMI, accrescere la presenza nel segmento dei crediti deteriorati e sviluppare nuovi business, come il turnaround financing.
Previste anche sinergie finanziarie vantaggiose, con risparmi sui costi e maggiori ricavi stimati fino a 75 milioni di euro annui.
Per avviare il processo di fusione per incorporazione, infine, è stato annunciato il delisting di illimity.
