Il Gruppo Azimut fa il suo ingresso nel mercato statunitense del direct-to-consumer (D2C) con l’acquisizione del 100% di Beanstox Inc.
Beanstox è una società fintech, che opera in qualità di Registered Investment Advisor (RIA) negli Stati Uniti, che ha ideato una app di consulenza automatizzata per gli investimenti.
La piattaforma fornisce portafogli personalizzati e automatizzati che investono in Exchange Traded Funds (ETF) a basso costo, con un modello di pricing su abbonamento.
La società è stata co-fondata nel 2018 dall'investitore e volto televisivo della trasmissione “Shark Tank”, Kevin O'Leary, che ricopre la carica di Presidente, e dal CEO Connor O'Brien.
Azimut si rafforza negli USA
Gli Stati Uniti sono il secondo mercato per Azimut in termini di masse complessive e Beanstox fungerà da porta d’accesso digitale alle attività del Gruppo nel Paese.
Questa combinazione strategica consentirà di cogliere un’importante opportunità negli Stati Uniti, rivolgendosi a circa il 60% della popolazione (pari a quasi 120 milioni di adulti americani) che attualmente non investe.
Il closing è previsto per il quarto trimestre del 2026, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza e ad altre consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento di una riorganizzazione societaria e un processo di consenso da parte dei clienti di consulenza in conformità con i requisiti applicabili dell'Investment Advisers Act del 1940.
L’attuale management team di Beanstox continuerà a guidare la società, collaborando con Azimut per sviluppare la piattaforma e guidare la prossima fase di sviluppo.
«L’acquisizione di Beanstox rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di espansione negli Stati Uniti – commenta Giorgio Medda, CEO di Azimut Group. Oltre ad aprirci un canale diretto verso un mercato vasto e ancora poco servito di risparmiatori americani, questa partnership ci consentirà di acquisire competenze in ambito di strategie commerciali e di pricing innovative, pensate per l’era digitale. Beanstox ha sviluppato una piattaforma di grande valore, capace di rendere gli investimenti più semplici e accessibili, supportata da un modello di acquisizione a costi contenuti e già ampiamente testato. Siamo entusiasti di collaborare con Kevin, Connor e il loro team per integrare le competenze e le risorse di investimento proprietarie di Azimut, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare ulteriormente la piattaforma di Beanstox, offrendo ai suoi clienti un valore ancora maggiore e mettendoli nelle condizioni di costruire ricchezza nel lungo periodo. Questa operazione consolida il posizionamento di Azimut come autentica piattaforma finanziaria globale e intergenerazionale, in grado di accompagnare i clienti in ogni fase della loro vita e ben posizionata per cogliere i trend strutturali della digitalizzazione e del financial wellness nel più grande mercato del wealth management al mondo».
«Milioni di americani non hanno ancora iniziato a investire – dichiara Kevin O’Leary, Co-Fondatore di Beanstox. Costruire un patrimonio dovrebbe essere un processo semplice. Beanstox consente alle persone di investire in modo automatico, ogni settimana, l'importo desiderato in un portafoglio personalizzato di ETF, strutturato da professionisti del settore. Con il supporto di Azimut, potremo raggiungere e aiutare un numero ancora maggiore di persone a iniziare il loro percorso di investimento».
«L'integrazione con Azimut unisce la piattaforma di investimento digitale di Beanstox, pensata per i piccoli investitori, con le risorse e l'esperienza globale di un leader come Azimut – aggiunge Connor O’Brien, CEO e Co-Fondatore di Beanstox. Questa operazione imprimerà un'accelerazione alla nostra prossima fase di sviluppo. Grazie alla condivisione di know-how con il Global Team di Azimut, potremo rafforzare la nostra offerta, creare maggiore valore per i clienti e dare vita a un ecosistema con prospettive di crescita significativa e duratura all'interno del Gruppo».
Gli advisor
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha agito in qualità di advisor legale per Azimut.
Stradley Ronon Stevens & Young, LLP ha agito in qualità di consulente legale per Beanstox, il suo management e il suo azionista di controllo.
