Banca Sistema ha avviato la prima fase del processo di cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto, che si completerà nel corso del 2016. La società veicolo Quinto Sistema ha già emesso 3 classi di titoli asset-backed securitues (ABS), con struttura partly paid, per un valore iniziale di 120 milioni, cui segue un periodo di ramp-up del portafoglio.
Una operazione per l’IPO
I titoli di classe senior sono stati utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali. L’operazione è in linea con la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento già illustrata al mercato in occasione dell’IPO e permetterà alla Banca di sostenere gli obiettivi di crescita in questo segmento di business e di ridurre il costo della raccolta.
