Una piattaforma web e un conto corrente dedicato per semplificare la comunicazione tra professionista, banca e cliente e l’esecuzione degli investimenti. Banca Sella ha messo a disposizione dei clienti che si vogliono avvalere dei servizi di consulenza indipendente il “Conto Consulenza Indipendente”.
La tecnologia dietro il conto
Il conto permette ai clienti di interagire con il proprio consulente e con la banca in maniera veloce, evitando di dover comunicare periodicamente al consulente il proprio portafoglio e di dover eseguire manualmente le raccomandazioni di investimento. Tutto questo grazie a una piattaforma web gratuita e a una connessione server-to-server tramite API (Application Programming Interface): i consulenti indipendenti possono infatti consultare in tempo reale il portafoglio del cliente e lo stato dei suoi ordini grazie a queste tecnologie. A quel punto è possibile per il consulente inserire le proprie proposte di investimento e inviarle alla banca che, a sua volta, provvederà alla precompilazione automatica degli ordini. Il cliente potrà eseguire o meno le raccomandazioni ricevute, semplicemente accedendo con i codici personali al proprio internet banking.
Anche il conto custodia titoli
All’apertura del conto è richiesto il codice personale del consulente indipendente che è stato fornito dalla banca ai professionisti accreditati. Inoltre, il conto comprende anche un conto custodia titoli, che si può aprire online da pc, smartphone e tablet.
