Lauro Costa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Marche, e il Vicepresidente Michele Ambrosini hanno rassegnato le dimissioni con effetto immediato al termine dell’iter di approvazione del nuovo piano industriale e del progetto di rafforzamento patrimoniale.
Il CdA di Banca Marche ha dato il via libera all’aumento di capitale, mediante un aumento a pagamento in via scindibile del capitale sociale per un massimo di 125 milioni di euro mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie; per un massimo di altri 125 milioni tramite l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile, con clausola di soft mandatory e con facoltà di riscatto anticipato per l’emittente, e con correlato aumento a pagamento in via scindibile del capitale sociale al servizio della conversione per un massimo di 125 milioni di euro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.
Ciascun azionista avrà il diritto di sottoscrivere pro-quota un pacchetto inscindibile composto da azioni e da obbligazioni convertibili subordinate nel rapporto che sarà stabilito una volta definite le caratteristiche puntuali dell’offerta, ferma restando la possibilità per ciascun socio di esercitare anche solo parzialmente i diritti di opzione.
La clausola di soft mandatory, oltre alla consueta attribuzione all’obbligazionista della facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni, consente all’emittente - nei modi e nei tempi definiti dal regolamento del prestito - di effettuare il rimborso anche mediante la consegna di azioni, ovvero in forma mista – cassa e azioni – in modo da garantire il rimborso del capitale a scadenza.
La clausola cosiddetta “rimborso anticipato” prevede la facoltà della Banca di riscattare il prestito convertibile (per cassa, in azioni o in forma mista) a partire dal 18esimo mese con l’attribuzione di un premio agli obbligazionisti.
L’aumento di capitale consentirà a Banca Marche di aumentare il Total Capital Ratio di circa 110 basis point e il Core Tier 1 Ratio di circa 80 bps.
