Azimut ha firmato un accordo per acquistare l’intero capitale di Wise Planners (“WP”) tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty (“AZ NGA”). L’accordo, che ha un valore di 4,5 milioni di dollari australiani, prevede, per il 49%, un concambio di azioni WP con azioni AZ NGA e un progressivo riacquisto di queste azioni nei prossimi 10 anni.
La quota ai fondatori
Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Il completamento dell’operazione è previsto per novembre 2015 e questo quinto accordo segue l’annuncio dell’acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught, Pride Group, Lifestyle Financial Planning Services e Financial Lifestyle Partners, e conferma l’obbiettivo di AZ NGA di consolidare realtà di consulenza finanziaria in Australia che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e istituzionali locali.
Chi è Wise Planners
Wise Planners è stata fondata nel Novembre 2014 a seguito di una ristrutturazione di Lifestyle Financial Services. Gareth Hall ha fondato Lifestyle Financial Services nel 1994 e ha oltre 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria. Hall rimarrà CEO di Wise Planners secondo i termini del nuovo accordo. Oggi Wise Planners conta 410 milioni di dollari australiani (€262mln) di masse amministrate e opera da Chatswood, sulla costa nord di Sydney. Wise Planners fornisce una vasta scelta di servizi di consulenza finanziaria tra cui asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni e pianificazione finanziaria strategica alla propria clientela. Inoltre, Wise Planners ha sviluppato una specializzazione nel fornire servizi a grandi fondi corporate di Superannuation in Australia. AZ NGA ha ora esteso la sua presenza geografica agli uffici di Adelaide, Brisbane, Sydney CBD, Chatswood, Melbourne, Geelong e la regione Victoria.
«Siamo entusiasti di poter annunciare la nostra ultima partnership con Wise Planners – afferma Paul Barrett, CEO di AZ NGA. Gareth e Shane hanno costruito un’ottima reputazione nel settore delle Superannuation in quasi vent’anni di attività e hanno una società-modello in termini di efficienza operativa».
«Stavamo cercando il prossimo passo della nostra avventura da tempo, e siamo felici di poter entrare in partnership con AZ NGA per continuare a crescere e risolvere i nostri temi di successione – commenta Gareth Hall, CEO di Wise Planners. La cosa più importante è che tramite AZ NGA possiamo assicurare una continuità di servizio ai nostri clienti per decine di anni!».
«Il nostro spirito imprenditoriale sta prendendo piede in Australia – conclude Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding. Una serie di professionisti hanno deciso di unirsi al nostro progetto Australiano e siamo decisi a creare una storia di successo per quelli che si uniscono oggi e per quelli che si uniranno in futuro».
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