Aubay Italia, azienda di consulenza informatica e System Integration, ha realizzato la suite Leibniz: una piattaforma di Digital Wealth Management, dedicata alle banche e agli istituti finanziari che desiderano offrire un servizio personalizzabile per la gestione del patrimonio dei propri clienti.
Autonomia o assistenza
Tramite la suite Leibniz di Aubay, la clientela può operare sia in modo autonomo sia in modo assistito, permettendo inoltre ai private banker e ai promotori finanziari di lavorare in libertà e, soprattutto, anche in mobilità, nel rispetto della normativa vigente.
Funzionalità predittive
Nella suite è disponibile sia il reporting della gestione, sia la promozione dei prodotti alla clientela. La componente Know Your Customer, presente all’interno dell’applicazione, è in grado di analizzare i comportamenti dei clienti, integrando le attività inerenti al contesto bancario/assicurativo con quelle che provengono dal mondo dei social: così da fornire una analisi predittiva dei comportamenti e una proposizione di prodotti e servizi in linea con le aspettative del cliente.
Simulazioni
Leibniz consente di effettuare simulazioni che vengono memorizzate e che possono essere modificate e aggiornate in un secondo tempo, per essere attualizzabili al momento opportuno. Oltre alla gestione dei propri asset, che si tratti di patrimonio mobiliare o fondi o opere d’arte o metalli preziosi, con un’interfaccia intuitiva, i professionisti del risparmio gestito, così come i clienti, hanno la possibilità di simulare diversificazioni degli investimenti a garanzia delle aspettative sull’investimento e di consultare i dati dell’analisi finanziaria associata alle linee di prodotto suggerite.
I servizi per il back-office bancario
Infine, i vantaggi offerti dalla suite Leibniz per il back office della banca consistono nell’esecuzione delle operazioni di simulazione, nell’attuazione dei re-asset dei portafogli, nella reportistica avanzata con un’interfaccia utente studiata per ottenere la massima efficienza. Leibniz è una piattaforma di consulenza e gestione costituita da 5 moduli: Patrimonio Mobiliare e Fondi, Immobiliare, Arte, Metalli Preziosi e Private Insurance. I moduli della suite sono integrati tra di loro con l’obiettivo di fornire una visione unificata del patrimonio gestito dal cliente e una conoscenza completa delle sue abitudini in grado di supportare l’analisi predittiva dei comportamenti e delle esigenze.
«Leibniz è la risposta alla diversificazione delle strategie di business che le banche stanno attuando per rilanciare il settore degli investimenti finanziari – dichiara Paolo Riccardi, Presidente di Aubay Italia. La nostra soluzione permetterà agli istituti finanziari di aumentare i ricavi attraendo una nuova crescente tipologia di clientela, ormai abituata a utilizzare strumenti “digitali” in maniera autonoma e, al contempo, di sollecitare e fidelizzare il parco clienti esistente. Inoltre, fornirà a private banker e promotori finanziari uno strumento di lavoro che li supporti nell’intero processo di gestione e acquisizione del cliente».
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