Arriva l’ok dalla Consob per Assiteca SIM. La società, fino a oggi attiva solo nei servizi di consulenza, ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini, è ora autorizzata alla gestione di portafogli e lancia il servizio dedicato.
Una gestione basata sul Value Investing
Anche per la gestione di portafogli la società punta a replicare il modello di business adottato per il servizio di consulenza finanziaria indipendente, basato sull’applicazione della metodologia del Value Investing. Ampliando così il bacino di utenza, la SIM può anche partecipare a bandi di gara promossi da operatori istituzionali (come casse, fondazioni, etc.) per la gestione di cospicui patrimoni.
Tre linee di gestione di portafogli
Prevista l’introduzione di tre linee di gestione standardizzate, tutte con leva finanziaria massima pari a 1: una linea di gestione conservativa dedicata alle obbligazioni, una linea bilanciata per azioni e obbligazioni insieme e una linea azionaria per le azioni. Possibili anche ulteriori linee di gestione personalizzate su richiesta. Prodotti di punta del nuovo servizio sono le polizze vita ramo III e multiramo: la SIM agisce come gestore delegato di portafogli individuali.
«L’implementazione del servizio di gestione di portafogli – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca SIM – rappresenta un pilastro nella realizzazione dello sviluppo del nuovo piano triennale, poiché ci consente di sfruttare rapidamente il modello operativo già consolidato all’interno della società con il servizio di consulenza, basato sulla trasparenza dell’offerta, su una metodologia di investimento chiara (Value Investing) e su una struttura dei ricavi estremamente semplice».
