Anthilia Bond Impresa Territorio e Banca Popolare di Bari hanno sottoscritto il minibond emesso da ISAIA, azienda napoletana di abbigliamento sartoriale maschile di alta gamma, per un importo di 7,5 milioni di euro con facility sino a 10 milioni di euro, con la garanzia del FEI. I nuovi investimenti permetteranno all’impresa napoletana di aumentare la capacità produttiva e di aprire nuovi punti vendita diretti.
Rendimento del 6,17%
L’emissione di ISAIA sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il bond ha scadenza 2022, con un rendimento effettivo del 6,17% e un rimborso amortizing con tre anni di preammortamento.
La garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti
La garanzia del FEI riconosciuta ad Anthilia BIT ha come target le PMI ad alto grado di innovazione e copre il 50% del valore di ogni singola emissione fino a 2,5 milioni di euro di garanzia. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permetterà all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo e al Fondo di ridurre il rischio di credito.
«ISAIA è il tipico esempio di azienda italiana che ha costruito la propria storia sull’eccellenza del prodotto e sulla capacità di esportare tali caratteristiche uniche del made in Italy in tutto il mondo – commenta Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners. La scelta di finanziare Isaia, attraverso il nostro fondo Anthilia Bond Impresa Territorio, ci rende particolarmente orgogliosi perché sarà di supporto all’ulteriore sviluppo della società in un settore come quello dell’industria internazionale della moda, dove i margini di crescita sono ancora ampi».
«La scelta di accompagnare Isaia nell’operazione di emissione obbligazionaria conferma la decisa volontà di Banca Popolare di Bari di supportare le eccellenze dei nostri territori con strumenti finanziari innovativi che, affiancandosi a quelli ordinari, possano tradursi nel supporto ideale dei loro piani di sviluppo – afferma Gianluca Jacobini, Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Bari. La nostra struttura di Corporate & Investment Banking ha svolto i ruoli di Advisor, Arranger e Collocatore dell'operazione. L'attività svolta si inserisce nell'offerta di soluzioni di advisory e finanza specialistica a sostegno della crescita sviluppate per rispondere efficacemente alle principali esigenze strategico-industriali, gestionali e finanziarie delle imprese italiane».
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