ABF Leasing e Sardaleasing (Gruppo BPER) hanno perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione di leasing congiunta, per un controvalore complessivo pari a 1 miliardo di euro. Gli Originator sono due società del Gruppo BPER: l’operazione prevede l’emissione di titoli obbligazionari (ABS) da parte dei veicolo Multilease AS.
Le ABS sono suddivise in due classi, senior e junior, di cui la prima è quotata e dotata di rating da parte delle agenzie Fitch e Standard & Poor’s. Per entrambe le classi di ABS la scadenza legale è a ottobre 2040. Il portafoglio cartolarizzato è composto, per quasi il 70%, da leasing immobiliare, la restante quota è rappresentata da un mix di crediti garantiti da veicoli, beni strumentali e imbarcazioni. Non vi è nessuna controparte di swap.
