Enel Finance International N.V., società finanziaria controllata da Enel S.p.A., ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria multi-tranche per un ammontare complessivo di 5 miliardi di dollari, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 4,5 miliardi.
L’emissione è stata collocata sul mercato statunitense e sui mercati internazionali presso investitori istituzionali.
L’operazione è strutturata in una tranche da 2 miliardi di dollari a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022, un'ulteriore tranche da 2 miliardi a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027 e una tranche da un miliardo di dollari a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.
L’emissione obbligazionaria multi-tranche completata da Enel Finance International NV costituisce la più grande emissione effettuata sul mercato americano garantita da una società italiana.
Lo studio legale Sullivan & Cromwell ha assistito l’emittente ed Enel S.p.A. con un team composto da Oderisio de Vito Piscicelli, John O'Connor, Vanessa Blackmore, Umberto Hassan e Costanza Posarelli per gli aspetti di diritto statunitense e inglese, mentre Chiomenti Studio Legale ha seguito gli aspetti di diritto italiano con il socio Enrico Giordano e il senior associate Federico Amoroso, nonchè, per la parte tax, il socio Marco Di Siena e l'associate Maurizio Fresca.
Latham & Watkins ha assistito J.P. Morgan ed un pool di nove banche d’investimento - composto da Barclays, Bnp Paribas, Bofa-Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley e Societe Generale - per gli aspetti di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-border guidato da Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Lene Malthasen e composto da Paolo Bernasconi, Taylor Mullings, Guido Bartolomei, Harrison Armstrong, Sarah Youssefi e Nicolò Ascione per gli aspetti di capital market e da Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari.
Involved fees earner: Oderisio De Vito Piscicelli - Sullivan & Cromwell; John O'Connor - Sullivan & Cromwell; Vanessa Blackmore - Sullivan & Cromwell; Umberto Hassan - Sullivan & Cromwell; Costanza Posarelli - Sullivan & Cromwell; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Lene Malthasen - Latham & Watkins; Paolo Bernasconi - Latham & Watkins; Taylor Mullings - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Harrison Armstrong - Latham & Watkins; Sarah Youssefi - Latham & Watkins; Nicolò Ascione - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Enrico Giordano - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Sullivan & Cromwell; Latham & Watkins; Chiomenti;
Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Suisse; Enel S.p.A.; Goldman Sachs International; HSBC; JP Morgan; Morgan Stanley; Société Générale;
