Gelmetti Studio Legale Associato, Leoni Corporate Advisors, Legalitax, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Linklaters e Fineurop Soditic hanno fornito assistenza nell'operazione.
Xenon ha concluso con successo la duplice acquisizione del gruppo toscano, composto da A&A Pelli Pregiate S.r.l., dalle sue controllate e da Just Gators Inc., e della veneta Quake Ricami S.r.l., tutte società attive nella ideazione di produzioni e lavorazioni per il settore della moda e del lusso.
Il gruppo A&A comprende due delle più importanti concerie indipendenti di pelli pregiate, che attraverso Just Gators Inc., dispongono di un proprio allevamento di coccodrillo americano in Louisiana.
Quake Ricami è leader nel settore delle lavorazioni speciali per tessuti, pellami e accessori in genere per il mondo dell’alta moda.
Il gruppo che ha preso vita con l’aggregazione fra le società acquisite vanta tra la propria clientela più grandi marchi globali dell’alta moda e del lusso.
Xenon, con il managing partner Franco Prestigiacomo e il partner Gianfranco Piras, è stata assistita per tutti gli aspetti contrattuali relativi alle acquisizioni e al finanziamento bancario, da Gelmetti Studio Legale Associato, con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti, dal senior associate Giovanni Valentini e dagli associate Gabriele Moioli e Federico Criscuoli.
Leoni Corporate Advisors, con un team composto dalla partner Paola Leoni, dal manager Tommaso Mascagni, dal director Angelo Fasoli, dalla senior consultant Maria Elena Manica e dal business analyst Paolo Hatzoglou, ha assistito Xenon svolgendo l’attività di business due diligence.
Legalitax, con un team composto dal partner Franco Fabris e dal senior associate Matteo Stradiotto, ha assistito il venditore di Quake Ricami.
PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito i venditori di A&A e Just Gators, con un team composto dal partner Pasquale Salvatore e dal senior manager Alessandro Marzorati, per gli aspetti di advisory finanziaria e fiscale e, per gli aspetti legali dal partner Stefano Cancarini, dal manager Marco Bindella e dalla associate Carlotta Clerici.
Linklaters ha assistito l’operazione di finanziamento per conto del pool di banche composto da Banco BPM, Crédit Agricole, illimity Bank e Intesa Sanpaolo, con un team guidato dal socio Andrea Arosio e composto dagli associate Daniele Sutto e Maria Chiara De Biasio e dal trainee Edoardo Boeri per gli aspetti banking, dal counsel Philip Lee per gli aspetti di diritto statunitense e per gli aspetti fiscali dal socio Roberto Egori e dagli associate Sergio Merlino e Luigi Spinello.
Fineurop Soditic, con un team diretto dal partner Umberto Zanuso e composto dall’associate partner Ilenia Furlanis e dall’associate Maria Pia Biguzzi, ha assistito Xenon nella strutturazione del finanziamento.
Involved fees earner: Arosio Andrea - Linklaters; Bindella Marco - PwC TLS; Boeri Edoardo - Linklaters; Cancarini Stefano - PwC TLS; Clerici Carlotta - PwC TLS; Criscuoli Federico - Gelmetti; De Biasio Maria Chiara - Linklaters; Egori Roberto - Linklaters; Fabris Franco - Legalitax; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti; Lee Philip - Linklaters; Marzorati Alessandro - PwC TLS; Merlino Sergio - Linklaters; Moioli Gabriele - Gelmetti; Salvatore Pasquale - PwC TLS; Spinello Luigi - Linklaters; Stradiotto Matteo - Legalitax; Sutto Daniele - Linklaters; Valentini Giovanni - Gelmetti;
Law Firms: Gelmetti; Legalitax; Linklaters; PwC TLS;
Clients: A&A Pelli Pregiate S.r.l.; Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Just Gators Inc.; Quake Ricami S.r.l.; Xenon;
