Veneto Banca Spa ha concluso il collocamento presso investitori istituzionali dell’obbligazione emessa con garanzia dello Stato italiano per un importo pari a 1,35 miliardi di euro.
L’obbligazione, con scadenza a febbraio 2020, paga una cedola fissa pari allo 0,5% ed è parte dell’emissione garantita dallo Stato effettuata e interamente sottoscritta dalla Banca in data 2 febbraio u.s per un importo pari a 1,75 miliardi di euro nominali ai sensi del D.L. 237/2016.
Alla chiusura dell’operazione sono pervenute richieste totali per circa 3,4 miliardi di euro, consentendo sia di ridurre lo spread finale a 53 punti base sopra il rendimento del BTP di analoga durata (in diminuzione rispetto ad una guidance iniziale di 60 punti base) sia di ampliare l’offerta finale.
Lo studio Allen & Overy ha assistito Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis con riferimento al collocamento del bond, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dalla senior counsel Lisa Curran, dalla counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Lisa Curran - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; Credit Suisse; Deutsche Bank; Natixis;
