Unipol Gruppo ha annunciato il collocamento di bond non convertibile, non subordinato e non garantito destinato esclusivamente a investitori qualificati per un importo pari a 500 milioni e una durata di dieci anni.
Le caratteristiche principali di questo prestito, da emettersi a valere sul programma di emissioni obbligazionarie della società denominato “€2,000,000,000 Euro Medium Term Notes”, sono: 500 milioni di euro in linea capitale, scadenza nel mese di novembre 2027, prezzo di emissione pari a 99,842% e cedola al 3,50%.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
J.P. Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
Lo studio Legance ha assistito l’emittente Unipol Gruppo con un team guidato dal socio Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team coordinato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dalla trainee Andreea Toma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Andreea Toma - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Legance; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; JP Morgan; Unicredit S.p.A.; Unipol Gruppo Finanziario;
