Chiomenti ha assistito Unipol Banca in relazione all’operazione di Reverse Accelerated Book Building avente ad oggetto l’acquisto di massime 25.000.000 azioni BPER Banca S.p.A., pari al 5,2% del capitale sociale di BPER, per un controvalore massimo di Euro 118 milioni.
Il team di Chiomenti, che ha seguito Unipol anche nella richiesta e ottenimento delle prescritte autorizzazioni della BCE, Banca d’Italia e IVASS, è stato coordinato e diretto dal Senior Partner Francesco Tedeschini. I Soci Enrico Giordano, Andrea Sacco Ginevri e Federico Amoroso hanno seguito i profili societari e di capital markets dell’operazione. Il Socio Vincenzo Troiano e il Counsel Gabriele Buratti hanno seguito i profili regolamentari della stessa.
J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca ed Equita SIM, che hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del Reverse Accelerated Book Building, sono stati assistiti dallo studio RCC con un team coordinato e diretto dal socio fondatore Michele Crisostomo e composto dai soci Guido Masini, Federico Morelli e Nicola Caielli che hanno seguito gli aspetti di capital markets e regolamentari connessi all’operazione, coadiuvati dalle associate Alessandra Davoli e Chiara Provvedi e dalla trainee Martina Baldi.
Involved fees earner: Michele Crisostomo - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Guido Masini - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Federico Morelli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Nicola Caielli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Alessandra Davoli - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Martina Baldi - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Chiara Provvedi - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Francesco Tedeschini - Chiomenti; Enrico Giordano - Chiomenti; Andrea Sacco Ginevri - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Vincenzo Troiano - Chiomenti; Gabriele Buratti - Chiomenti;
Law Firms: RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Chiomenti;
Clients: Mediobanca; Equita sim; Unipol Gruppo Finanziario; JP Morgan Securities;
