Unieuro S.p.A., primaria catena italiana specializzata in elettronica di consumo ed elettrodomestici e attiva su diversi canali di distribuzione, ha concluso il collocamento istituzionale prodromico alla diffusione delle proprie azioni ordinarie ai fini della quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Le azioni sono state collocate presso investitori istituzionali in Italia e all’estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933 e in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili ai Qualified Institutional Buyer negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A del Securities Act.
L’offerta ha previsto esclusivamente azioni in vendita offerte dall’azionista venditore Italian Electronics Holdings S.r.l..
In fase di collocamento riservato ai soli Investitori Istituzionali, Unieuro ha collocato 70 milioni di euro con una capitalizzazione pari a 220 milioni di euro.
Mediobanca ha agito come Sponsor, mentre i Coordinatori dell’Offerta globale di vendita e Joint Bookrunners sono stati Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca. Unicredit ha agito come Joint Bookrunner.
Con una rete di 457 punti vendita, di cui 180 negozi diretti, Unieuro ha ricavi che nell'ultimo esercizio completo, a fine febbraio 2016, superavano 1,5 miliardi.
Nctm Studio Legale ha assistito Unieuro e l’azionista venditore nel processo di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie, per gli aspetti di diritto italiano legati alla quotazione, con un team composto da Lukas Plattner, Simone De Carli e Alessandra Stabilini, coadiuvati da Andrea Iovieno, Federica Ciabattini e Isabella Russo.
Latham & Watkins ha assistito Unieuro per gli aspetti di diritto americano, con un team composto da Ryan Benedict, Antonio Coletti, Irene Pistotnik, Alessia Trevisan e Marco Bonasso.
Linklaters ha assistito i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner per gli aspetti di diritto italiano e statunitense, con un team composto dal partner Claudia Parzani, dai counsel Ugo Orsini e Cheri De Luca, dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Francesca Cirillo, dal junior associate Matteo Pozzi e dalla trainee Ilaria Bertolazzi.
Involved fees earner: Ryan Benedict - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; Alessia Trevisan - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Claudia Parzani - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Cheri De Luca - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Francesca Cirillo - Linklaters; Matteo Pozzi - Linklaters; Ilaria Bertolazzi - Linklaters; Lukas Plattner - NCTM; Simone De Carli - NCTM; Alessandra Stabilini - NCTM; Andrea Iovieno - NCTM; Federica Ciabattini - NCTM; Isabella Russo - NCTM;
Law Firms: Latham & Watkins; Linklaters; NCTM;
Clients: Mediobanca; Citigroup Global Markets Ltd; Credit Suisse; Unicredit S.p.A.; UniEuro;
