UniCredit lancia offerta di acquisto su quattro bond per un valore massimo di 700 milioni
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PBV Monitor
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UniCredit ha annunciato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (tender offer) su quattro serie di obbligazioni subordinate del Gruppo UniCredit, per un valore nominale massimo pari a 700 milioni di euro.
L’offerta ha l’obiettivo di sostenere il Gruppo UniCredit nella efficiente gestione del profilo di ammortamento regolamentare degli strumenti di capitale.
UniCredit Bank AG, Morgan Stanley e UBS agiscono in qualità di dealer manager dell’offerta.
Lo studio Allen & Overy assiste UniCredit in qualità di offerente nell’offerta pubblica di acquisto con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dal counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Unicredit S.p.A.;